Вначале «Орлов» сотрудничал только с группой Владимира Заимова через племянника генерала Евгения Чемширова, затем работал и с Пантелеем Сидеровым. Наконец, с апреля 1941 года был на прямой связи у Ивана Плакутина. С 1940 года Дубавицкий работал в торгово-транспортной конторе «Экспресс», а с октября 1941 в софийском а/о «Симонавия». Разъезжая по стране и имея широкую сеть источников, он получал важную информацию. В частности добыл сведения о железнодорожных перевозках германских войск на линии Варна — София, о германских воинских частях в г. Балчике, о дислокации дивизий и полков болгарской армии (получены им от В. Заимова), сделал ряд снимков военных кораблей и судов, наблюдал за движением составов на линии железной дороги Хасково — Пловдив.

Софка Делянова («Эдноу») работала с Пантелеем Сидеровым. Осенью 1939 года она получила задание создать свою группу, которая начала действовать уже в ноябре. В 1940 году Софка установила прямую связь с Плакутиным, который объединил две группы — С. Деляновой и А. Винницкого («Алек»). В организации работают также Ангел Димитров («Големия») — это он добыл взрывчатку для диверсий, когда поступило такое задание. Нанко Недев («Ведин») изготовил карту черноморского побережья страны, собирал сведения военного и экономического характера, снабжал фальшивыми документами членов группы и советских разведчиков. Информацию о деятельности судебной системы собирал и, в частности, предупреждал о предстоящих арестах адвокат Благой Ляпчев. Активно действовали и другие сотрудники «Эдноу». Высокую оценку Центр дал сведениям, поступившим от немецких солдат-антифашистов Отто Пфефера и Отто Ганса, а также и добытым с их помощью.

С 1939 года жил в Варне, работал в хлебопекарне и сотрудничал с разведывательной организацией «Вагон Ли-Кук» Стефан Куртев. С 1940 года его деятельностью руководили советский вице-консул в Варне Константин Федорович Виноградов («Граф») (Под этим именем работал военно-морской разведчик Константин Флегонтович Винокуров.) и секретарь консульства И. С. Плакутин. Летом 1941 года Куртев получил задание открыть туристическое бюро «Глобус» и приступить к созданию собственной разведывательной группы.

Разъездные агенты «Глобуса», Моис Мушонов и Борис Иванов, собирали сведения по всей стране, Христо Ханджиев, сотрудник «Глобуса», снабжал советскую разведку различными персональными документами, послужившими образцом для изготовления документов, которыми снабжали болгарских антифашистов, высадившихся на территории Болгарии. Ханджиев сообщил об отправке германских войск на Восточный фронт, о погрузке 50 немецких грузовиков, направляющихся в г. Добрич, о прибытии цистерн с горючим на Варненский вокзал и др. В 1942 году Куртеву удалось, по заданию руководителей устроиться на службу во флот. Занимая должность помощника казначея он раздобыл информацию об отправке в Сербию двух болгарских дивизий, которые должны были сменить там немецкие воинские части, о призыве военнослужащих запаса на обучение, о германской базе подводных лодок, о постройке на флоте девяти и в портовой мастерской двадцати самоходных барж, о размещении в Варне частей 11-й германской армии и т.д.

С группой С. Куртева связана другая разведывательная организация во главе с Иваном Ванковым («Орела»), деятельность которой также курировал К. Ф. Виноградов. В группе были Никола Манасиев, Димитр Знаменов, Стоян Стоянов, Тодор Дойчев и другие. Они сообщали: о строительстве аэродрома для гидросамолетов в Пейнерджике, о количестве таких самолетов и летчиков для них, о средствах ПВО этого аэродрома, о немецком хранилище морских мин у с. Франга, об отправлении 60 вагонов с немецкими солдатами, а также составов с амуницией на Восточный фронт, о погрузке и отправлении в Румынию парохода «Карпаты», об отправке цистерн с горючим к турецкой границе и многом другом.

Кроме того, группа готовила ряд диверсий, как в самой Болгарии, так и в Румынии. Но не все из них удалось осуществить. Не хватило времени на взрыв нефтепромыслов в Плоешти, Румыния. Этой работой занимались, в частности, Тит Григорьевич Шаргоровский и Иван Семенович Разнатовский. Однако, в сентябре — ноябре 1941 года в районе Варны потонул, при подозрительных обстоятельствах, корабль «Шипка» и взорвалась «Родина», там же советские подлодки потопили 4 корабля с боеприпасами, затонули несколько итальянских и румынских судов с военными грузами.

Провал в Софии группы генерала Заимова в марте 1942 года затронул и варненские группы организации «Вагон Ли-Кук». Было арестовано 27 человек, но многих разведчиков полиция установить не смогла, а кто-то избежал ареста и скрылся.

Военно-полевой суд в г. Шумене 31 августа 1942 года приговорил Ивана Атанасова и Бениамина Дубовицкого — к смертной казни, Аврама Хаджоляна, Пантелея Сидерова, Стефана Куртева, Аврама Винницкого, Николая Манасиева, Крыстю Нанова — к пожизненному лишению свободы. 13 обвиняемых были осуждены на сроки тюремного заключения — от 8 до 15 лет. 5 человек оправданы.

Проходивший по этому делу Нанко Недев был осужден на другом процессе и казнен в Варненской тюрьме. Там же казнили Ивана Ванкова и Бениамина Дубавицкого. Пантелей Сидеров и некоторые другие его товарищи дожили до победы в сентябре 1944 года.

К. Ф. Виноградов, И. С. Плакутин, Я. С. Савченко 20 апреля 1942 года выехали из Болгарии в СССР, через Турцию.

Летом 1939 года стал советским разведчиком известный софийский радиотехник Элефтер Арнаудов («Аллюр»). Он изучал радиодело в Германии, работал в различных кампаниях в Софии и одновременно изучал немецкую филологию в Софийском университете. Член БКП в 1932 году Арнаудов вступил в БКП, подвергался арестам за партийную деятельность.

В 1934 году с помощью БКП открыл собственное радиоателье «Маркони». Одаренный инженер, он изобрел телефонный аппарат нового типа и в 1939 году передал его в советское полпредство резиденту внешней разведки В. Т. Яковлеву.

В июне того же года Арнаудов был привлечен к сотрудничеству советской военной разведкой и получил псевдоним «Аллюр».

Через год его связали с советским разведчиком и деятелем македонского движения Павлом Шатевым («Штиле», «Коста»), разведгруппа которого была создана под руководством полковника И. Ф. Дергачева и передавала в Центр важную военную и военно-политическую информацию. «Аллюр» стал радистом «Штиле» и выходил в эфир почти каждую неделю, а после 22 июня 1941 года несколько раз в неделю.

По мере того как возрастал объем работы группы, разведывательные задания стал получать и радист. В августе 1941 года «Штиле» поручил ему найти источник информации, который бы сообщал прогнозы погоды в Германии и отдельно в Берлине. Арнаудов нашел такого человека — аэролога болгарской военной авиации Владимира Христоскова, располагающего требуемыми данными, поскольку германская военная метеослужба регулярно передавала болгарским ВВС прогнозы погоды в Германии и в районе Берлина на сутки вперед.

2 ноября 1941 года должна была состояться очередная встреча Арнаудова с Шатевым, но тот в обусловленное время не явился. Арнаудову выяснил, что 30 октября Шатева арестовали и поставил об этом в известность Центр.

В Москве решили выяснить все более подробно и 11 ноября радировали Александру Пееву: «Немедленно сообщите, при каких обстоятельствах арестован Павел Шатев, где он сейчас находится и в чем обвиняется».

Ответ из Софии обнадеживал: Шатев интернирован и помещен в концлагерь как революционер, его разведывательная деятельность полиции неизвестна. Между тем работа «Аллюра» до выяснения всех обстоятельств была приостановлена. В конце декабря 1941 года к «Аллюру» домой пришел секретарь советского военного атташе Я. С. Савченко и передал решение «Директора» — назначить Арнаудова руководителем и радистом новой разведгруппы.

Из группы «Косты» Арнаудову передали только одного человека, остальных он подбирал сам. Особенно сильной оказалась та часть организации, которую составляли военнослужащие и служащие болгарских ВВС. Для передачи имеющихся у них материалов одной рации уже было мало, и потому еще одну радиостанцию передали летчику Николе Боневу.

Группа «Аллюра» предоставила Москве множество ценных сведений о состоянии болгарских ВВС и их использовании немцами (в частности, против советских подводных лодок в Черном море), о производстве самолетов в Болгарии (в частности, о производстве и испытании легкого бомбардировщика «Дар-10»), о местонахождении всех болгарских аэродромов, их состоянии, типах и количестве находящихся на них болгарских и немецких самолетов, о запасах топлива и горюче-смазочных материалов, о продвижении немецких войск через Болгарию, о дислокации болгарских частей на границе с Турцией и др. данные. Дважды передавали в Центр коды, которые использовался для шифровки метеосводок по европейским странам.

Весной 1943 года контразведка Арнаудова была запеленгована, а в результате пеленгации Арнаудов 2 апреля был захвачен полицией. Арестованы были и многие из членов его группы. Немцы пытались использовать «Аллюра» для радиоигры с Москвой, но Арнаудову удалось дать в Центр сигнал о провале.

Девять дней военно-полевой суд рассматривал это дело и 24 июля огласил свой вердикт. Элефтер Арнаудов, Никола Бонев и Страшимир Анастасов приговорены к расстрелу. 14 октября приговор приведен в исполнение на военном стрельбище в Пазарджике. Дело Павла Шатева было пересмотрено в 1942 году в связи с расследованием деятельности подпольного ЦК БКП. Он осужден на 15 лет тюремного заключения. Из тюрьмы Шатева освободило Сентябрьское восстание 1944 года. Во второй половине 40-х годов он занимал крупные посты (в том числе: министра юстиции и министра земледелия) в Народной республике Македония, входившей в состав Югославии. Когда в 1948 году отношения между СССР и Югославией были разорваны Шатев оказался не у дел, а затем и арестован. Умер Шатаев в заключении в г. Битола 29 января 1950 года.

Своих разведчиков направлял в Болгарию и Разведотдел штаба Черноморского флота. В октябре-ноябре 1940 года военные моряки переправили по морю для нелегальной работы в Болгарии Зиновия Христова и разведгруппу «Дро» — Гиню Стойнова и его жену Свободу Анчеву.

Зиновий Зиновьевич Христов родился в с. Ботево под Одессой в семье эмигрантов из Болгарии и в разведку попал, когда ему было всего 20 лет. Анчева — дочь болгарского революционера была отправлена в СССР в 1928 году по линии МОПР. В Москве, девушка училась на рабфаке, работала токарем на заводе «Самоточка», закончила Станкоинструментальный институт. В Москве познакомилась с политэмигрантом Гиню Стойновым, вышла за него замуж. Гиню родился в Турции, плавал моряком на судах болгарского торгового флота и выполнял поручения партийного руководства. Советским разведчиком он стал в 1930 году в Стамбуле. В Москве окончил Международную Ленинскую школу. Разведывательная подготовка всех троих для работы в Болгарии началась в 1938 году. Завершающий этап обучения проходил в Симферополе.

Христов (под именем Николая Иванова Добрева), Стойнов и Анчева (под именем Петра и Милки Мирчевых) прибыли в Болгарию с документами переселенцев из Южной Добруджи, которая отошла к Болгарии от Румынии по Крайовскому соглашению 1940 года. Зиновий Христов обосновался в Варне, где руководил разведгруппой до сентября 1944 г . Он держал Разведотдел в курсе событий в районе Варны, как на суше, так и на море.

Группа «Дро» развернула свою деятельность не только в Варне, но и в Добриче и Пловдиве. Их обширная и ценная информация четырех раций регулярно поступала в Разведотдел два с лишним года. Разведчики сообщали, например, о переброске резервных дивизий через Румынию к Одессе, о передвижении кораблей флота, численности и дислокации германской и болгарской авиации, данные, вплоть до личных характеристик, о командирах частей и соединений.

В конце концов, рации были запеленгованы, последовала слежка и аресты. Свобода Анчева была арестована в феврале 1943 года и освобождена в сентябре 1944. Впоследствии награждена орденом Ленина, ей присвоили звание Героя Социалистического труда НРБ. Гиню Стойнов избежал ареста и ушел к партизанам. В мае 1944 года он погиб в бою. Посмертно также награжден орденом Ленина. Зиновий Христов демобилизовался в 1946 году. Преподавал в школах г. Николаева Одесской области.

Антон Макарович Прудкин родился в 1880 году в Болгарии, куда из России переселился его отец. Окончил мореходку в России в г. Николаеве и плавал на различных болгарских судах, сначала матросом и механиком, а затем и капитаном. Весьма активно участвовал в болгарском, российском и македонском революционном движении. Уже тогда проявилась его склонность к диверсионной деятельности. В 1903 году, чтобы поддержать Илинденское восстание против турок в Македонии, устроил взрыв на австро-венгерском пароходе «Васкану», который шел из Варны в Стамбул, потом организовал неудавшееся покушение на турецкого султана Абдул-Хамида II-го. По революционным делам бывал в России, по некоторым сведениям, он был приговорен там к смертной казни. Согласно данным жены Прудкина, Марии Федоровны, её муж встречался в Швейцарии с В. И. Лениным.

Когда началась Первая мировая война и Болгария стала союзницей Германии, Прудкин предложил свои услуги российской военной разведке. Когда он ходил на корабле в Турцию или проплывал мимо — фотографировал военные объекты, а снимки передавал русским. Он готовил также диверсии на германских броненосцах «Гёбен» и «Бреслау», но 5 октября 1915 года был арестован по обвинению в помощи русской армии. 3 марта 1916 Софийский военно-полевой суд приговорил Антона Макарова Прудкина к пожизненному лишению свободы «за шпионаж в пользу России». Заключение отбывал вместе с Александром Стамболийским, одним из руководителей Болгарского земледельческого народного союза, также приговоренного к пожизненному сроку. Свобода пришла к ним после отречения от престола в 1918 году болгарского царя Фердинанда I Кобургского. Приговор в отношении Прудкина отменен 3 марта 1919 года Верховным кассационным судом.

Между тем, его товарищ по заключению Александр Стамболийский стал премьер-министром Болгарии и в июле 1919 года назначил Антона Макаровича градоначальником Софии. Как утверждают некоторые исследователи, Прудкин пользуясь своей властью, организовал целый ряд диверсий и террористических актов против политических противников земледельческой партии. Самым громким, из приписываемых ему деяний, был взрыв 3 марта 1920 года в 10 часов 20 минут утра в здании театра «Одеон» в Софии во время выступления известного деятеля белой эмиграции Петра Рысса с лекцией «О положении в большевистской России». В результате погибли 4 человека, в том числе прокурор кассационного суда Вылков. Следствие вела группа следователей, среди которых был и капитан Никифор Никифоров, через много лет ставший советским разведчиком «Журиным».

Исполнители теракта в «Одеоне» были арестованы в Румынии и выданы Болгарии. На следствии они назвали Антона Прудкина организатором акции. В результате громкого скандала градоначальник в сентябре 1920 года был отрешен от должности, и арестован, однако, на допросах он отверг все обвинения и за недостатком улик в том же году освобожден.

Стамболийский отослал Антона подальше от столицы в Варну, на должность начальника морской полиции черноморского побережья страны. Там ему пришлось вступить в борьбу с одним из самых сильных противников — начальником варненской базы БКП Григором Чочевым.

В апреле-мае 1921 года, по поручению премьер-министра Прудкин возглавлял болгарскую неофициальную миссию в Советскую Россию, изучалась возможность заключения торгового соглашения между двумя странами. По возвращении на родину делегация представила председателю Совета министров отчет, в котором говорилось о том, что при нынешнем положении в России торговля с ней не может быть сколько-нибудь значительной, но политический союз мог бы иметь для Болгарии огромное значение.

После государственного переворота 9 июня 1923 года Антона Прудкина, который входил в первую десятку лиц подлежащих аресту, задержали в Варне и доставили в Софию. Его обвинили в целом ряде покушений, но главным пунктом был взрыв в театре «Одеон». Рассмотрение этого дела в Софийском окружном суде началось 4 мая 1925 года. Спустя 16 дней Прудкин и оба исполнителя теракта были приговорены к смертной казни, которую Прудкину заменили на многолетнее тюремное заключение. Бывший военный министр в правительстве Стамболийского Константин Муравиев, обвинявшийся на том же процессе и судом оправданный, считал своего соседа по скамье подсудимых преступником, но, тем не менее, писал в своих воспоминаниях: «Приговор Прудкину за покушение в „Одеоне“ был продиктован суду или, скажем так — это судебная ошибка. Истинный автор покушения на сегодняшний день является профессором Софийского университета».

Антон Прудкин после приговора провел в тюрьме 11 лет с мая 1925 по апрель 1936 года, никогда не признавал свой вины. В заключении он написал и издал двухтомные воспоминания «Записки на моряка». 4 марта 1936 он вышел из тюрьмы и поселился в Варне.

Вскоре через знакомого ему Крыстю Белева Прудкин установил контакт с советской военной разведкой. Выполнял её задания и, в частности, будучи хорошим картографом, составил полную и точную карту черноморского побережья с указанием всех баз и укреплений. В апреле — июле 1939 года Антон Прудкин участвовал в акции спасения болгарских евреев. Командуя кораблем «Свети Никола», он вывез из Бургаса и Варны в Палестину почти 1300 человек.

Осенью того же 1939 года ему поручено сформировать разведывательную группу. Антон Прудкин выполнил это задание, и в 1940 году его отряд из двенадцати человек начал работу. Связь с Центром поддерживалась через сотрудников торгового консульства СССР в Варне, советского военного атташе в Софии и по морскому каналу с помощью моторки «Единство», закупленной на советские деньги. Выходя в море якобы для рыбной ловли, члены группы встречались далеко от берега с советскими кораблями и подводными лодками, передавали добытые сведения и материалы, получали деньги, оружие и взрывчатку.

Невзирая на постоянный надзор полиции Прудкин успешно осуществлял свою деятельность и даже дважды выезжал для выполнения заданий в Турцию и Грецию. Руководимая им группа провела несколько удачных диверсий против кораблей Германии и её союзников. В разведработе он пользовался псевдонимами «Капитан Андрей» и «Борзый».

Раскрыть работу группы удалось, лишь подведя к одному из её членов земляка — секретного сотрудника полиции. 21 июля 1941 Антона Прудкина и его соратников арестовали и подвергли допросам с пристрастием. Но многого узнать полицейским не удалось. Через месяц последовало официальное сообщение о том, что полиция раскрыла антигерманскую разведывательную и саботажную группу во главе с Антоном Прудкиным, действовавшую в районе Черного моря. 10 октября 1941 года Антон Макарович Прудкин был приговорен к смертной казни и 1 августа 1942 повешен в варненской тюрьме. Посмертно А. М. Прудкин был награжден орденом Отечественной войны II-й ст.