Фантасмогорическая антиутопия, состоящая из нескольких частей, действие которых происходит в Северной Европе, Антарктиде, Монголии и Тибете. «Конструкторы» разработали оборудование для борьбы с психооружием. Они наладили контакты с оппозицией и усиленно готовятся к выборам президента в Борусии. «Иллюзионистам» удалось наладить с ними связь и организовать сопротивление, хотя под воздействием психооружия “Мара”, разработанного для работы в космосе, спасателей и полиции, но изъятом политиками, многие люди сошли с ума, кончили жизнь самоубийством, полностью потеряли память. Для удержания власти аппаратуру, воздействующую на психику, внедрили в места массового скопления людей и поставили на высший пост депутата Сайма Луктаму. Процедурами в транслоте полностью изменялись внешние данные человека и в правительство Борусии были внедрены агенты «Иллюзионистов». Президент Антибудда перестал верить кому бы то ни было, а «Иллюзионисты» организовали легальные места работы в оздоровительных Центрах йоги, цигуна, тайцзи-цюань, что позволяло людям защищаться от излучений и не опасаться тайной полиции. Перед выборами президента группа подпольщиков во главе с Белобородько прорывается в телебашню и показанный по телевидению репортаж заставляет народ выйти на улицы и свергнуть президента, покинувшего планету. Но новый президент Белобородько оказывается заменен двойником, а нацкомы организовали суперсекретный Город теней в Кзылстане. Засланный агент вызволяет президента, но вывести его из комы могут лишь тибетские жрецы. Лучший криминалист Антарктиды, где был разработан фотонный преобразователь Сергей Одноруков готовится к переброске в Сингапур и попадает в гущу событий. Несколько летательных объектов сопровождают загадочное инфообразование и скрываются на базе в Тибете. Тимур, сопровождаемый загадочными видениями в составе экспедиции ищет ключи к разгадкам тайн монгольской культуры и освобождает с помощью буддийской обители своего отца из китайского плена.