Макс сидел у кромки леса, положив тело Ани на сухие черные листья и устроив ее голову на своих коленях. Он не отрываясь смотрел на спокойное лицо девушки, придавленный огромностью свалившегося на него горя. Можно сколько угодно мстить, воевать, можно освоить миллион новых заклинаний. Но вся магия мира не в силах вернуть ему любимую. Теперь Макс отчетливо осознал, что любит Аню, и будет любить всегда. И мысль, что ее никогда больше не будет рядом, никак не могла уместиться в его сознании. Чувство вины, раскаяние, пустота, боль - все это будет потом, сейчас же он только силился понять: как жить, зная, что Ани нет в этом мире? И не понимал. С того момента, как Макс очутился в замке и увидел бездыханное тело девушки, все вокруг слилось для него в сплошное серое пятно. Он не помнил, что делал, не видел ничего и никого, кроме мертвого лица своей несбывшейся любви. Макс не знал даже, как оказался здесь, на опушке леса, не видел понурившегося Бульку, на морде которого блестели крупные собачьи слезы. Не замечал, что от замка к нему идет Виктория, держа на руках безвольно обвисшее тельце своего сына. Не видел ни Ромку, который махал ему рукой, ни усталого Илью, ни хватающегося за сердце Сергея Ивановича. Макс не смотрел на замок, на балконе которого появилась крохотная фигурка, нелепо размахивающая руками - это Рамир, снова впавший в безумие, прощался с Аней. Не слышал он и невероятной силы взрыва, потрясшего, казалось, весь мир Мрака, заставившего содрогнуться его серую землю. Макс не заметил даже, что замок, принесший ему столько горя, взлетел на воздух и перестал существовать, осыпавшись вниз бесчисленным количеством больших и маленьких обломков и погребя под ними полчища демонов, тело королевы и злосчастного безумца Рамира. Из развалин выползла черная дымка и поднялась высоко в небо, постепенно истаивая в нем и сливаясь с его цветом. Сущность королевы вырвалась из тела и, не сдерживаемая ничем, отправилась в странствие, в поисках нового пристанища. Возможно, ее скитание будет долгим, почти бесконечным, а может быть, путь ее будет краток и стремителен, но в настоящий момент королева исчезла. Но и этого Макс не видел и не понимал. Он не сводил глаз с Аниного лица, словно пытаясь навсегда запомнить его, сохранить в памяти его нежные черты. Окружающий мир сейчас не существовал для него, и сам он растворился где-то во времени и пространстве. Не было ничего, кроме этого лица, такого прекрасного и такого мертвого.
      Макс очнулся от осторожного прикосновения, поднял голову и увидел полные слез глаза Ромки.
      - Мы выбрались из замка, - сказал мальчик. - Дошли до леса. А тут ты…
      Макс огляделся: в двух шагах, в точно такой же позе, как и он сам, сидела Виктория, покачивая на коленях Алана.
      - Как он? - спросил Макс.
      - В обмороке. Но думаю, с ним все будет хорошо, - ответила девушка и тут же вскрикнула. - Он очнулся!
      Ребенок открыл темные глазки и слабо улыбнулся.
      - Мама! Ты пришла за мной!
      - Конечно, мой хороший! - прошептала Виктория, целуя его. - Конечно, как же иначе!
      - А где папа?
      - Папа… - девушка отвернула лицо, скрывая набежавшие слезы. - Папы с нами нет, я объясню тебе потом.
      Подошли Илья с Сергеем Ивановичем.
      - Нужно убираться отсюда, - обеспокоенно произнес профессор. - Кто знает, что еще вылезет из развалин.
      - Каких развалин? - рассеянно поинтересовался Макс и осекся, увидев руины, дымящиеся там, где только что стоял черный замок.
      - Как уходить будем? - деловито спросил Илья.
      - Так же, как и пришли, - хмыкнула Виктория. - В каждом из вас сохранилась частица силы, переданной Максом.
      - В каждом из вас? - удивился профессор. - Как это понимать?
      - Мы с Аланом остаемся здесь, - спокойно ответила Виктория.
      - Но зачем? - воскликнул Илья. - Что вам здесь делать?
      - Я уже все решила. Мы пойдем в Лесную обитель, к друидам. Думаю, они не будут против того, что мы там поселимся.
      - Почему именно туда? - спросил Сергей Иванович. - Я думал, тебе больше всего понравилось у жриц Артемиды.
      - Но там живут одни женщины. Семьи разрешены только у друидов.
      - Ты хорошо подумала? - волновался Илья. - Ведь ты можешь вернуться во Вторую грань, в свой дом. А если не хочешь воспоминаний, есть еще наш мир. Там тебе будет легче растить малыша.
      Виктория вынула из кармана склянку, наполненную серым порошком.
      - Я должна похоронить прах своего мужа. И отомстить за него.
      - Не нужно мести! - воскликнул Илья. Вспомни, что сказал тебе свами Лакшми: к благому делу нужно приступать без злобы в сердце.
      Девушка была непреклонна.
      - Очень хорошо. Я буду уничтожать вампиров беззлобно.
      - Попытайся забыть и начать жизнь заново, - настаивал Илья. - У тебя есть сын, подумай хотя бы о нем.
      - Да, у меня есть сын. И я выращу его достойным мстителем за смерть отца. - Виктория обратилась к Алану, который внимательно слушал их разговор. - Малыш, ты хочешь увидеть волшебство друидов?
      - Да! - ребенок захлопал в ладоши.
      - Значит, решено. Мы отправляемся сейчас же.
      Виктория порылась в мешке, достала оттуда Сферу и протянула Максу.
      - Не знаю, пригодится ли она вам, но лучше возьми ее себе.
      - Вам нельзя идти одним, - сказал Макс. - Мы проводим.
      - Не волнуйся, сюда нас привел монах из последней Цитадели. - произнесла Виктория. - Он обещал ждать в лесу. А вот как раз и он!
      Из-за деревьев выехал верхом на серпенсе худощавый человек в тонком, несмотря на холод, легком балахоне. Следом за ним гуськом двигались ящеры, на которых приехали друзья Макса.
      - Я вижу, Великому Будде было угодно даровать вам победу, странники.
      - Вы отведете нас с сыном в свою Цитадель? - спросила Виктория. - Мы отдохнем, а позже отправимся в Лесную обитель.
      - Я буду рад оказать вам услугу, - с полупоклоном ответил проводник.
      Девушка поднялась на ноги.
      - Что ж, - сказала она, подходя к Максу. - Прощай. Не знаю, увидимся ли еще.
      - Аня спит? - спросил Алан.
      - Да, милый, - осторожно ответила Виктория.
      - Аня помогала мне, - вдруг улыбнулся мальчик. - Она приходила каждый день и научила меня не бояться страшных снов, - он внимательно посмотрел Максу в глаза. - Береги Аню, она хорошая.
      - Да, - хрипло проговорил Макс. - Она очень хорошая.
      Его душу затопило невыносимое чувство вины: Аня, хрупкая, слабая девочка, нашла в себе мужество бороться и защищать того, кто был слабее ее. А что сделал он, чтобы помочь Алану и Ане? Осваивал законы магии? Он опоздал, Аню уже не вернешь. Если бы чуть раньше…
      Виктория немного постояла рядом с ним, задержав грустный взгляд на лице Ани, потом поцеловала Макса, обнялась по очереди с Ильей, Ромкой и Сергеем Ивановичем, и, подхватив сына на руки, подошла к своему серпенсу.
      - Прощайте, - сказала она и уселась на дракона, посадив Алана впереди себя.
      Ящеры быстро тронулись с места и скользнули на лесную тропу.
      - До свидания! - звонко прокричал Алан, выглядывая из-за Виктории и размахивая руками, - До свидания!
      - До свидания, - тихо проговорил Макс.
      Вскоре всадники исчезли за деревьями.
      - Ну, и нам пора, - произнес Сергей Иванович, присев на корточки рядом с Максом.
      Он положил руку на плечо Макса, вторую протянул Илье, который в свою очередь подал руку Ромке. Мальчик прикоснулся к плечу Макса, замыкая круг.
      - Булька! - позвал Макс пса, который, видя, что происходит что-то непонятное, встревоженно забегал, коротко взлаивая и заглядывая в глаза всем по очереди. - Ну что, будем прощаться? Ты ведь почти демон, тебе с нами, наверное, нельзя.
      Пес обиженно заскулил, жалобно сморщив морду. Максу стало горько: скольких друзей он потерял в этом мире, неужели придется оставить еще и Бульку, который не раз спасал ему жизнь? "Не разрывай ему сердце, не гони его, все равно он не уйдет. Спасенный не может покинуть своего туур-амарта", - голос Сайме прозвучал в его сознании так явственно, что Макс даже оглянулся, ожидая увидеть неистовую жрицу. Но вокруг никого не было, только холодный ветер раскачивал голые макушки деревьев, да дымились развалины королевского замка. Почувствовав нерешительность Макса, пес поддел мордой руку Ромки, оказавшись подмышкой у мальчика, и замер в ожидании.
      - Хорошо, - решил Макс. - Может быть, получится.
      - А куда мы направляемся? - уточнил Илья. - Нужно ведь представить себе то место, в котором нам необходимо оказаться.
      - Мне все равно, - пожал плечами профессор. - Лишь бы подальше отсюда.
      - Если вы не против, - задумчиво проговорил Макс. - Я хотел бы попасть в дом Ани, у Быстрицы.
      - Тогда рули сам, - решил Илья.
      Макс закрыл глаза и увидел блестящую на солнце поверхность реки, высокий берег, и дом, опоясанный стеклянной верандой. Левой рукой он крепче прижал к себе тело Ани, в правой держал мутный шар Сферы.
      - Поехали! - сквозь зубы проговорил он.
      Краткое ощущение стремительного полета сквозь бешено вращающееся пространство вызвало легкое головокружение. Вновь почувствовав под собой твердую почву, Макс потряс головой и раскрыл глаза. Он сидел на берегу реки, быстрая вода которой переливалась под ярким солнцем. Тут же были его друзья и Булька, радостно завилявший хвостом, поймав взгляд хозяина. Шагах в десяти стоял знакомый дом, окруженный клумбами, на которых пышно цвели осенние цветы: хризантемы, астры и георгины. Молодая березовая рощица, начинавшаяся за домом, только начинала желтеть. Весь этот мир был таким ярким, дружелюбным, теплым и мирным, что происшедшее во Мраке на какое-то краткое мгновение показалось Максу страшным сном. Одну секунду - такую короткую, но такую прекрасную - он верил, что вот сейчас Аня очнется, раскроет глаза, одарив его их бездонной синевой, и улыбнется своей милой, бесконечно любящей улыбкой. Но этого не произошло, и Макс отпрянул, увидев, что тело Ани окуталось ярко-синим сиянием и плавно поднялось в воздух.
      - Синяя ушла, род ее прервался! - торжественно произнес кто-то над головой.
      Макс поднял глаза: в воздухе парил Белый. Лицо бессмертного было хмурым и злым. Переведя взгляд на Аню, Макс успел уловить момент, когда тело девушки озарилось последней вспышкой и растворилось, унеся с собой синие лучи. Новая волна горя накрыла Макса, он закрыл лицо руками и застонал. Булька подбежал к нему, уткнулся в ухо холодным носом и засопел, пытаясь хоть как-то утешить и выразить свою любовь.
      - Верни мне Сферу, - потребовал Белый.
      Очнувшись, Макс обнаружил, что все еще держит на ладони правой руки мутновато-белый шар. Он протянул его Белому, желая лишь поскорей избавиться от его присутствия, которое почему-то невыносимо раздражало. Когда тот прикоснулся к Сфере кончиками пальцев, в глазах Макса все вдруг заволоклось туманом, и он увидел…

      Единый Бог, он же Великий Бессмертный, он же в далеком, полузабытом прошлом Низший номер шестьсот двадцать восемь тридцать два пятнадцать, пребывал в недоумении. Что пошло не так? Много тысячелетий он был единственным божеством для человечества. Люди поклонялись ему, приносили ему жертвы, молились ему и боялись его гнева. И благодаря их благоговейной и нерассуждающей вере сила Бога крепла и росла. Теперь он и сам поверил в свое божественное происхождение. Но потом случилось странное, то, чего никак не могло произойти: человек, нелепое, слабое существо, использующее возможности своего мозги лишь на жалкие десять процентов, начал активно познавать окружающий мир. На глазах Единого Бога люди приручили огонь, покинули свои сырые холодные пещеры и стали строить теплые дома из дерева и камня, научились возделывать поля и выращивать на них хлеб. У них появились ремесла и торговля, письменность и науки, и все это - без помощи Бога, который, изначально решив, что не будет делиться своими знаниями с людьми, не вмешивался в их жизнь, лишь принимая поклонение. Племена объединялись, образовывая государства, в которых один за другим вырастали новые города. Человек, любопытный и любознательный, интересовался, казалось, всеми явлениями природы, пытался дать им объяснение, заставить работать на себя. И вот Единый Бог, появляющийся в построенных для него храмах и святилищах, говорящий с людьми, близкий, понятный и обыденный, перестал удовлетворять пытливый ум человека. Этот бог не отвечал на вопросы, не выполнял просьб, не помогал. Он лишь внушал людям, что они должны почитать его, ибо он тот, кто создал их. И люди выдумали себе новых богов, загадочных и странных, невидимых и недоступных, и их существованием объяснили себе природные явления. В их городах выросли новые храмы и жертвенники, появились жрецы и адепты новых религий. Все меньше людей приходило молиться Единому Богу. А потом в мир пришли Пророки, возвестившие начало новой эры, и принесшие свое знание. Человечество разделилось на множество религиозных лагерей, каждый из которых почитал своего бога. Именем этих богов вершилось правосудие, разжигались войны, творились благие, или постыдные деяния. И почти никто уже не вспоминал о самом первом Боге. Его храмы пришли в запустение, никто не воскурял возле заржавевших жертвенников фимиам, никто не возносил хвалы и молитвы. И силы Единого Бога убывали, не поддерживаемые энергией искренней веры. Заброшенный и позабытый, он бродил среди людей, почти неотличимый от простых смертных, и мучился оттого, что больше не внушает ни страха, ни любви, ни благоговения. Его сознание, вместившее в себя все богатство знаний великой мелурийской цивилизации, изнемогало, не в силах справиться с грузом разочарования. Порой, когда злоба и ненависть к людям брала верх, сознание порождало страшных и странных существ и выпускало их в мир. Тогда Бессмертный ликовал, наблюдая, как неведомые твари расправляются с кем-то из людей. Но потом, когда на смену безумию приходил разум, Единый Бог пугался содеянного, страшась, что вскоре сам не сможет справляться с порождениями своей темной стороны. Наконец, пришел миг, когда тьма в его сознании вышла из-под контроля, и тогда сущность его разорвалась пополам, разделившись на Черное и Белое начала. Так родились Черная королева и Белый Бессмертный. Первая ушла в мир, именуемый Мраком, и воцарилась там, сумев подчинить себе демонов и прочих тварей. Второй остался с людьми, найдя, наконец, своих адептов, которыми стали маги и алхимики. Теперь, чтобы доказать свое божественное происхождение, ему пришлось делиться с недоверчивыми волшебниками частицами знаний мелурийской цивилизации. Так человечество узнало о своих предках, назвав их Существовавшими до времен.
      Тысячелетиями тянулось такое полусонное существование в роли карманного божка - покровителя магов. Белый был недоволен. Этого ли он желал, покидая колыбель Мелурии - Дворец Избранных, где неожиданно на него снизошло все богатство, накопленное Сферой? Даже войны между Черными и Светлыми магами, в которых его адепты неизменно выходили победителями, не развлекали Белого бога. Он тосковал по своей темной половине, мечтал слиться с ней, понимая, что только так сумеет обрести могущество, достаточное, чтобы попытаться завоевать оба мира. Единственное, что могло помочь соединить обе сущности - Сфера - осталась где-то во Дворце Избранных, который давно уже превратился лишь в один из пиков в Гиблых горах…

      - Вот как! - произнес Макс, отдергивая руку со Сферой. - Значит, ты не бог, и ничего не создавал?
      - Я - Бог! - яростно выкрикнул Бессмертный. - Как ты смеешь сомневаться во этом, да еще и произносить это вслух?
      - Ну, я же только что видел, - настаивал Макс. - Ты просто Низший номер шестьсот двадцать восемь тридцать два пятнадцать, который случайно получил содержимое информационной Сферы.
      - Ты не должен был этого видеть! Вообще, все вы должны были погибнуть! Как вы умудрились выбраться из Мрака?!
      - Что это значит? - прищурился Илья.
      - Это значит, мой доверчивый друг, - злобно расхохотался Белый, - что от вас требовалось лишь достать Сферу из Гиблых гор и отправиться с ней во Мрак! Потом там появился бы я, и попытался соединить обе свои сущности. А вы все должны были сдохнуть, как эта маленькая дурочка! Эра Носителей закончена, я более не нуждаюсь в ваших услугах.
      Он опустился на землю и суетливо забегал вокруг Макса, бормоча себе под нос:
      - Кто же мог предугадать, что сопляк попадет в ученики к Сайме? Кто мог знать, что четверо из вас сумеют преодолеть магию Вечных стражей? Да и вообще, я и предположить не мог, что вы, жалкие черви, найдете Цитадели и получите Символы Богов!
      - То есть, ты хочешь сказать, что подстроил похищение Алана лишь для того, чтобы завладеть Сферой? - недоверчиво прищурился Макс.
      - Да нет, - неожиданно становясь откровенным, отмахнулся Бессмертный. - Я просто воспользовался обстоятельствами.
      - Но зачем вам понадобилась наша смерть? - удивленно спросил Илья.
      - Как это зачем? - поразился Бессмертный. - После того, как вы нашли Сферу и увидели прошлое, вы стали опасными свидетелями! Вы можете рассказать людям о том, кем я был раньше!
      - И обязательно расскажем! - воинственно пообещал Ромка.
      - Не успеете! - взвизгнул Белый. - Теперь, когда Черная королева не имеет физической оболочки, мне будет гораздо проще соединиться с ней, и тогда я стану всесильным! Тогда оба мира: и Мрак, и Вторая грань, покорятся мне! А если люди не захотят снова мне молиться, я сотворю порталы, через которые сюда хлынет войско Мрака! Я залью эту землю кровью, покрою ее трупами, но заставлю людей покориться!
      - Я только одного не пойму, - раздумчиво проговорил Сергей Иванович. - Почему тогда в прошлый раз, когда Черная королева открыла окно во Мрак, вы сделали все, чтобы его закрыть?
      - Потому что тогда она была слишком сильна, и не захотела бы объединять наши сущности. Завоевав Вторую грань, она в первую очередь уничтожила бы меня.
      - А сейчас… протянул Макс.
      - А сейчас она слаба, и я сумею поглотить ее! И тогда я разрушу все храмы и святилища, и стану единственным Божеством, которому будут поклоняться люди!
      - По-моему, у него крыша съехала, - резюмировал Ромка.
      - Я уничтожу вас всех, гнусные твари! - завопил Белый. - Как ты смеешь так говорить обо мне, своем Боге? Я убью вас!
      - Ну, давай, - согласился Макс, поднимаясь на ноги и разминая пальцы. Сферу он передал Ромке, который тут же отбежал назад и обнял шар обеими руками.
      Макс был упоительно зол, и черпал в этой злобе какое-то горькое, неправедное утешение. Теперь, чтобы хоть на миг забыть о своей потере и заглушить чувство вины, он был готов сразиться с десятком Бессмертных. Булька встал бок о бок с Максом и, адресуясь к беснующемуся богу, презрительно хрюкнул. Белый несколько сбавил обороты. Держась на почтительном расстоянии, он нерешительно переминался с ноги на ногу.
      - Ну, чего ты? Подходи! - подбодрил его Макс, начиная творить заклинание.
      Неожиданно Белый ринулся к Ромке, пытаясь вырвать у мальчика Сферу. Тот ловко отпрянул, и с криком:
      - Лови! - швырнул белесый шар Максу.
      Макс прервал заклинание и поймал Сферу.
      - Презренные! - завопил Бессмертный. - Верните ее мне! Будьте вы прокляты, прокляты! Я проклинаю вас всех!
      Макс ощутил, как веселая злость перерождается в нем в слепую, всепоглощающую ярость. Его руки бессознательно впились в гладкую поверхность Сферы. Недоговоренное заклинание, покалывавшее кончики пальцев, придало им силы, и Макс неожиданно увидел, как пальцы пронзают шар. Что-то полыхнуло в его руках, и Сфера, взорвавшись, осыпалась на траву горсткой белесой пыли. Вырвавшийся из нее дымок взвился вверх и унесся вслед за теплым ветром.
      - Извини, друг, - Макс пожал плечами. - Придется тебе повременить с мировым господством.
      Бессмертный застонал, взмыл в воздух, и исчез. Булька с лаем подпрыгнул и клацнул зубами. Приземлившись, он принес Максу обрывок белоснежного одеяния.
      - Вот и все, - вздохнул Сергей Иванович. - Может быть, зайдем в дом и отдохнем?
      Макс не мог заставить себя пойти туда, где все напоминало об Ане. Он отрицательно покачал головой и сказал:
      - Я хочу домой. Нужно только сначала отправить вас.
      - Не волнуйтесь, голубчик, - ответил профессор. - Ступайте себе. Мы сами доберемся.
      - А я вообще здесь остаюсь! - улыбнулся Ромка. - Меня Дарья Михайловна ждет. Доберусь до Старограда, вот она обрадуется!
      Макс вспомнил, в каких условиях жил мальчишка в Первой грани, и мысленно одобрил его решение. В Старограде он - богатый наследник, там его любят и ждут.
      - Тогда отдохнем, а завтра - в дорогу! - решил Илья. - Проводим Ромку, а потом разъедемся. Я в Торговый город, Сергей Иванович - на Змеиное болото.
      - А уж оттуда, как обычно, через портал, - подхватил профессор. - А вы идите, Макс, отдыхайте.
      Макс обнялся со всеми по очереди, и уже было собрался сосредоточиться на путешествии между мирами, как вспомнил кое-что, заставившее его остановиться.
      - Рома, - сказал он. - А тебе охранник в твой дом не нужен?
      - Нужен! - радостно завопил Ромка, сразу поняв, что речь идет о Бульке.
      - Просто в нашем мире демон жить не сможет, - словно оправдываясь, проговорил Макс.
      Он присел рядом с Булькой, погладил зеленую шерсть, поцеловал крутой лоб.
      - Прости меня, малыш. Ты пойми, тебя же сразу заберут в какую-нибудь лабораторию ФСБ, а там изучать начнут.
      Пес, казалось, ничуть не расстроился. Он дружелюбно поддел Макса башкой и спокойно затрусил к Ромке.
      - Все, я пошел, - сказал Макс, даже немного обиженный такой реакцией Бульки.
      Он представил лес около своего дома, сосредоточился и решительно шагнул вперед. Все вокруг закрутилось, зарябило, слилось в единый вихрь, время замедлилось…
      Макс стоял посреди ободранного леса, где-то за кустами раздавались голоса местных алкоголиков. Вдали виднелся его дом.
      - Ох, ни фига себе, вот это чудище! - воскликнул пьяный мужичок, выглядывая из-за кустов.
      Удивленный этим замечанием, Макс опустил глаза. Охотничий костюм превратился в джинсы и модную рубаху с принтами, мягкие сапожки - в тканевые кеды. Багровый плащ преобразился в велюровый черный пиджак. Конечно, теперь все это выглядело далеко не новым и весьма потрепанным, но все же с оценкой алкоголика Макс был решительно не согласен. В это время кто-то тяжело оперся сзади на его плечи и жарко задышал в ухо. Макс испуганно повернул голову и тихо вскрикнул от неожиданности: в лицо ему пялился, растянув невероятных размеров пасть в собачьей улыбке, огромный мастино неаполитано.
      - Булька? - запоздало сообразил Макс. - Это ты, что ли?
      Пес радостно заплясал вокруг него, приветствуя обожаемого хозяина.
      - Но ведь ты теперь смертный! - вздохнул Макс. - Зачем ты это сделал, дурачок? И главное, как?
      Булька молчал, он так и не выучил собачьего языка, а язык демонов был недоступен пониманию человека. Но его глаза говорили красноречивее любых слов: что стоит бессмертие, если рядом нет того, кого можно любить?
      - Ладно, - улыбнулся Макс. - Пойдем. Надеюсь, родители будут рады.

      Мама восприняла появление Бульки философски, заметив, что ничего уже изменить нельзя, и можно только попытаться его полюбить. Что и выполнила. Лаки очень скоро принялся командовать огромным псом, который, несмотря на устрашающий вид, обладал очень мягким и неконфликтным характером. Отец немного поворчал, но смирился под маминым натиском.
      Все было как всегда. Макс вышел на учебу. Пропустил он гораздо меньше, чем ему казалось, учитывая то, что в Первой грани время шло в десять раз медленнее, чем во Мраке. Он по-прежнему играл в КВН. Оказалось, что команду он своим исчезновением ничуть не подвел, даже наоборот, стяжал этим первое место. Все зрители и жюри решили, что это был удачный фокус. Капитан команды долго приставал к Максу с просьбами раскрыть секрет трюка, но в конце концов успокоился и забыл об этом случае.