Дурная весть застала Ивана Васильевича в Коломне, где великий государь стоял лагерем с удельными князьями. Шах-Али, покорный и побитый, со слезами на глазах переступил порог царского шатра и упал в ноги самодержцу.
      — Прости, государь! Не оправдал я твоего доверия, слишком тяжела оказалась для меня эта честь. С ханства меня согнали проклятые казанцы, чуть жизни не лишили, — плакал Шах-Али. — Хитростью я Казань покинул и к тебе под защиту в Москву бежал. Жизни бы лишился, если бы не князь Дмитрий Бельский со своею дружиной.
      Государь внимательно слушал торопливую, сбивчивую речь. Лицо его все более темнело, стоявшие рядом князья переглянулись. Крут молодой государь, как бы его гнев против своих же бояр не обернулся. Нет, кажись, миновала гроза, посветлел ликом царь Иван Васильевич, подошел к Шах-Али, приподнял его с колен.
      — Не тужи, Шах-Али. Был ты царем казанским, станешь царем касимовским. Получишь этот город в кормление, как и прежде, а казанцев за твой позор мы накажем!
      Поход в Крым в том году не состоялся. С Коломны государь повернул войско на Казань. Во главе туловцев, копейников и мечников были поставлены опытный воевода Семен Микулинский и князь Василий Оболенский-Серебряный.
      — Спасибо за доверие и ласку, государь, — скромно благодарил Микулинский. — Если бы еще твое слово в напутствие услышать.
      Иван Васильевич не мог отказать знатному воеводе.
      — Быть царской речи! — согласился самодержец.
      И ближе к полудню все войско собралось перед великокняжеским шатром внимать мудрому государеву слову.
      Наконец показался и сам Иван Васильевич. Высокий, обряженный в броню, на голове золоченый шелом. Кольчуга у государя легкая, но крепкая, а поверх — красный плащ, застегнутый на серебряную запону. Войско примолкло.
      Иван Васильевич щипнул пальцами русую бородку и молвил крепкое слово:
      — Дружина моя! На святое дело идете — казанцев лукавых бить! Православных из рабства избавлять. Послужите же мне верную службу, как когда-то служили отцу моему Василию Ивановичу. В долгу я буду перед вами, а земля Русская вам спасибо за то скажет. Не дерзите с воеводами, будьте послушны и покорны, как малые дети с отцом своим. Поплывете вы в ладьях к Казани, а к штурму не приступайте. Пусть же татары сначала вашу силу увидят и Москвы убоятся! Пусть же им в другой раз неповадно будет друзей государя позору предавать! А похвалю я еще князя Семена Микулинского, — государь перевел взгляд на воеводу. Тот едва заметно поклонился. — Умом он светел, лицом весел. Силен в мужестве и славен в победе. О ратных его доблестях не мне рассказывать, вы лучше знаете. С таким воеводой не пропадешь! Повоюйте же на казанской стороне и со славой домой возвращайтесь. А теперь… с Богом!
      Забряцало железо, раздались звуки походных труб, и войско князя Микулинского со знаменами и хоругвями двинулось от Коломны по Казанской дороге.
 
      Прибыли гонцы.
      Один из них легко спешился и уверенно прошел в шатер хана, где тот восседал на высоких мягких подушках и слушал своего звездочета.
      — О великий хан, — подполз гонец на коленях к ханскому ложу. — Войско урусского государя Ивана повернуло на Казань.
      Девлет-Гирей поднялся с подушек и спросил звездочета:
      — Загляни еще раз в расположение звезд! Посмотри, как мне лучше поступить — идти воевать Москву или послать улан к Казани?
      Звездочет — высокий сухощавый старик — недолго колдовал над мудрыми рисунками, а потом, подняв узкие ладони к небу, произнес:
      — Расположение звезд загадочное. Они советуют, чтобы ты не шел ни на Москву, ни на Казань, а направил свою тьму в противоположную сторону.
      Девлет-Гирей некоторое время раздумывал. Что бы это могло значить? А потом согласно кивнул:
      — Я знаю, что звезды подсказывают мне… Я сделаю так, как они велят! Я пойду войной на Кавказ! Что-то черкесский князь стал непочтителен к послам крымского хана!
 
      Сафа-Гирей входил в Казань победителем. Следом за ним тянулся огромный караван из множества кибиток. Казань в ожидании замерла. Как же начнет новый хан свое правление? Начал он его казнями знатнейших карачей, осмелившихся когда-то пойти против воли хана.

      Дружина Семена Микулинского подступила к самым стенам Казани, и громкий звук походных труб был услышан в ханском дворце.
      — Войско урусского царя под стенами города! Царь Иван подошел к Казани! — поднялся в городе переполох.
      Казань спешно вооружалась, а рать Семена Микулинского, помахав издали хоругвями, засела в дубовой роще.
      — Не время сейчас, — сказал воевода. — Крепки они за стенами. Выманить бы их да сразиться в чистом поле.
      А вскоре, приказав свернуть лагерь, князь Микулинский затерялся в лесах казанской стороны. Не увидев на следующий день московской рати, Сафа-Гирей отправил за ней в погоню арского эмира Япанчу с многочисленным воинством.
      Через неделю, заморив коней и измотав полки, Япанча понял, что разыскать Семена Микулинского будет трудно, и, разослав дозоры во все стороны, стал дожидаться вестей, расположившись лагерем близ Арска.
      — Батюшка, — кричал стряпчий,  — как послал ты нас в дозор татар караулить, так я сразу на них и вышел. Из-за кустов я выглядываю, а там… батюшки святы, все войско татарово спит! Даже караулов нигде не выставили. Вот сейчас напасть бы на них, надолго бы они запомнили эту встречу.
      Князь Микулинский не мог поверить в удачу. Дотошно переспрашивал стряпчего:
      — Виданное ли это дело? Неужно все спят мертвецким сном?! И дозоров не выставили?
      — Не выставили, батюшка, — волновался стряпчий.
      — Западни бы не было… — колебался князь.