В конце «Северного сияния», Среброязыкая Лайра в страхе и восхищении наблюдала как её отец, Лорд Азраэль, создал мост между мирами. Лайра и её деймон, Пантелеймон, теперь затерялись в другой вселенной, где они встречаются с Уилом Перри, беглецом из третьей вселенной. Уил нашел маленькое окно между Циттагейза (место, где дети бродят беспрепятственно, но невидимые Привидения сосут дух из взрослых), и его Оксфордом, который, со своими «Королевскими Бургерами» и автомобилями, пугающе отличается от Оксфорда, который знает Лайра. Отец Уила, исследователь, исчез годы назад, но недавно какие-то подозрительные личности начали задавать вопросы о нем, и теперь, случайно убив одного из них, Уил разыскивается полицией. Вооруженные Скрытным ножем, инструментом, который сокращает любой материал (включая тот, который отделяет вселенные) и Алетиометром Лайры, дети намереваются найти Джона Перри, со взрослыми различных полос в отчаянном преследовании. Самые прекрасные качества Лайры, её храбрость и быстрота мышление, натянутя до пределу, поскольку она должна лгать, подделывать и воровать, чтобы быть с Уилом в безопастности. Однако, она должна также узнать, когда говорить правду и кому доверять, поскольку, хотя она еще не знает это, у нее огромная роль, в приближающемся сражении между добром и злом.