Внезапный порыв ветра разогнал туман, и несказанное, безмерное небо во весь рост распрямилось над оврагом, над лесистым холмом с церквями, над всею весенней Москвой... Прозрачно-лиловое, предрассветное, оно голубело на глазах, будто улыбалось чуть-чуть, одними губами... Совершенно беззвучный дождик соскользнул с этой голубизны в овраг, - и над ручьем перегнулась невесомая радуга!
      Скучун замер, затаив дыхание, он ведь никогда не видел ничего подобного... Розовый плотный туман сгустился на бережке, где прямо под радугой лежала Рыба. Туман трепетал живым облачком синих крыльев. Мириады бабочек, которых появилось вдруг видимо-невидимо, образовали плотный пульсирующий клубок.
      - Мои маленькие друзья! - в оцепенении рассветной тишины прозвучал певучий и нежный голос. - Вы избавили Землю от страшной опасности. Ведь если бы в час преображения я оказалась в руках Большого Жомба - весь мир был бы обречен видеть Красоту будущего лишь такой, какой представлял ее себе Большой Жомб... Благодаря вам я свободна. Я принадлежу всем и никому. Я - частица единого Космоса, как и вы. Мы все принадлежим этому единству, мы связаны в одно целое, все и вся... Не забывайте об этом! Вам многое приоткрылось теперь, в начале пути. Постарайтесь не отступить от него. Постижение Красоты - это тайна, которая поможет преобразиться и вам самим, если вы останетесь верными ей на всю жизнь. Ты, Скучун, преодолел все искушения и соблазны, поборол свою робость и спас Ксюна. Ты вырос, малыш, душа твоя окрепла. Я рада за тебя. Но жизнь на этом не останавливается... И если ты не успокоишься на достигнутом, то будешь расти еще многие годы и станешь совсем большим! Это не значит, что вырастешь физически, нет. Тело - только оболочка, скрывающая то, что незримо в обыденном... Это помог вам узнать Аргаман. И живет в нас именно это незримое, способное дорасти до звезды... Таким большим стал твой дедушка. Может быть, вы еще встретитесь. Вообще, все может быть! И прежде всего то, во что веришь... Я верю в тебя, Скучун! И в тебя, Ксения! Тайны мира ждут вас... А я возвращаюсь в Подземную страну - Рыба доставит меня обратно в Нижний город, а новым Хранителем моим станет Старый Урч. И "Радость мира" - книга земных откровений - отныне воссоединится со мной навсегда. Прощайте!
      Трепетанье бесчисленных синих крыльев вмиг погасло, и звучный всплеск рыбьего хвоста в роднике сверкнул напоследок серебристым аккордом...
      В молчании лежал овраг. Исчезла радуга. И будто не было ничего: ни голоса, ни бабочек, ни чудаковатой Рыбы...
      Притихшие стояли Ксюн и Скучун, взявшись за руки, и впервые в жизни встречали весенний майский рассвет. Они вдруг отчетливо увидели, как распускаются ландыши, разворачивая упруго-зеленый глянец листов и лелея своих белоснежно-фарфоровых цветочных младенцев... Ручей вновь журчал приветливо и спокойно, качнулись под несмелым ветерком заспанные деревья, и в отдалении блеснула гладь Москвы-реки.
      Плакать им или смеяться - друзья не знали... Личинка исчезла, так и не поведав о том, какою будет преображенная Красота грядущих дней... Но теперь они знали: Личинка существует! Именно с их помощью будущая Красота обрела сейчас свободу!
      Невыразимые, неясные и новые чувства переполняли их. Сердце Ксюна сжалось от тоски перед унылой будничностью предстоящих дней, лишенных чудесной прелести только что пережитого...
      - Неужели наша настоящая, самая интересная жизнь уже позади, а, Скучун? По щекам Ксюна текли слезы. - Я не смогу теперь без этого мира, где, оказывается, все живое: и Ночь, и Пруд, и Луна...
      - Мне кажется, Ксюн, она, эта жизнь, только начинается... Взгляни!
      Они подняли головы и прямо над собою увидели Утреннюю Звезду. Она подмигнула им и улыбнулась - только им двоим в целом свете...
      И тогда они поняли, что никогда не будут одиноки, что о них помнят, за ними наблюдают повсюду и, наверное, не оставят в беде, как не оставила их прошедшая Ночь Полнолуния. Теперь-то она была уже далеко, эта Ночь, приоткрывшая им глаза на мир, который отныне навеки приворожил их своею безмерностью и красотой.
      Все еще только начиналось. И наши маленькие герои даже не подозревали, какое множество удивительных событий ждет их впереди...
      Ночь задремала в уюте непостижимой для нас Галактики и, мерцая покоем, подумала: "Какие они все же славные, эти земляне... Один мой любимец Скучун чего стоит! Только вот ужасно наивные и, конечно, еще маленькие... Но это ничего, они же растут!"
      Она сладко потянулась и забыла о Времени. А Время заботливо укрыло ее одеялом. Пускай спит! Ведь наступило Утро!