ТЕМА НОМЕРА: Побольше VAS, хороших и разных: Мобильные допуслуги стремительно эволюционируют

Автор: Родион Насакин

Пользователи хотят быть доступными всегда и везде, что приводит к всплеску активности разработок в сфере конвергенции мобильной и фиксированной связи, новым мобильным проектам спутникового позиционирования и появлению широкого спектра решений для корпоративных заказчиков. Хотя основная доля инноваций в индустрии по-прежнему приходится на развлекательный сегмент. Реалтонами уже никого не удивишь, и конкуренция заставляет операторов, контент-провайдеров, производителей мобильников и телекоммуникационного оборудования работать над технологиями доставки видеоконтента, дабы конечный потребитель мог скоротать время в метро, не только прослушивая любимые альбомы, но и просматривая свежезакачанный фильм.

А находясь на земной поверхности, имел возможность в любое время «пощёлкать» по телевизионным каналам. ТВ, кстати, в своём нынешнем виде (со стандартной чёткостью изображения, минимумом интерактивности и пр.), через десяток лет вообще может остаться только в мобильниках. Ну а отмеченный исследователями соответствующих мировых рынков постепенный крен продаж от КПК к смартфонам довольно явно намекает на интерес пользователей к реализации в телефоне максимального количества компьютерных функций: от работы с офисными приложениями до полноценного веб-сёрфинга.

Кстати

В конце ноября американский певец Омри Леви закончил запись своего нового альбома «about:blank», при создании которого использовался исключительно мобильник Nokia N80 с mp3-диктофоном. Альбом распространяется бесплатно через блог автора.

Спрос провоцирует эволюцию на рынке мобильных услуг, выражаемую не только в наращивании функциональности телефонов, но и в игре маркетологов на социальных потребностях абонента. В частности, пользователи все чаще хотят (и не суть важно, кто или что влияет на появление такого желания), чтобы телефоны, которые являются непременным личным атрибутом, подчёркивали их индивидуальность (оригинальность, социальный статус и т. д.), так же как одежда или обувь. В дело идут имиджевые модели трубок, разработанные специально для «современного и уверенного в себе молодого человека» или «элегантной загадочной леди», за которыми следуют продажи контента, дополняющего образ. Очень живо эту тенденцию проиллюстрировало открытие брэндового магазина Motorola в ГУМе этой осенью, когда покупателям разноцветных V3i заодно предлагалось «персонализировать» свой телефон в рамках выбранной темы («Мотострасть», «Мотовдохновение» и т. п.), то есть загрузить пакет мелодий и экранных обоев, а также нанести с помощью лазерной гравировки соответствующую «татушку» на корпус.

Добавьте к этому непрерывно расширяющееся взаимодействие между шоу-бизнесом и контент-провайдерами, в результате которого рингтоны и реалтоны на базе саундтреков, а также соответствующие картинки становятся непременной составляющей списка «тематических» товаров, вроде футболок, и в немалой степени дополняют кассовые сборы в кинотеатрах после выхода очередного блокбастера. Даже звукозаписывающие компании, которые с удовольствием ограничились бы хорошо контролируемыми и привычными каналами продаж, такими как CD, но не готовы и в дальнейшем оставлять на «растерзание» пиратам стремительно растущий спрос в мобильном сегменте.

С начала 2006 года операторы стали гораздо активнее участвовать в развитии и контроле контентного рынка, больше внимания качеству и ассортименту продвигаемых услуг стали уделять и контент-провайдеры. В МТС была принята новая стратегия развития контента, где уделяется пристальное внимание развитию брэндированных сервисов — уже увидел свет совершенно новый wap-портал МТС, на котором появляется все больше эксклюзивного контента.

Это и контент по блокбастерам («Кино клуб МТС»), и эксклюзивный музыкальный контент (магазин «Живой звук»), включая полные мр3-треки, это и новые игры, которые мы стараемся представить своим абонентам первыми («Магазин игрушек»), это актуальные новости и другая полезная информация. Запускаются в масштабах страны контентные порталы на других технологиях — МТС-Инфо (STK), USSD портал, все большую популярность набирают инновационные услуги от МТС, такие как Good’OK.

Помимо тенденции повышения качества контента можно отметить происходящее укрупнение и упорядочивание рынка. Этот процесс, с одной стороны, имеет внутренние драйверы в сообществе контент-провайдеров — удорожание продвижения для многих мелких игроков стало последней каплей — их бизнес просто стал нерентабельным. С другой стороны, определённую роль играют правообладатели, которые стремятся сократить количество партнёров, которым они передают права на самые популярные песни, картинки, игры, фильмы, телепередачи. И, конечно, операторы в целях сокращения операционных расходов, повышения управляемости и подконтрольности своего контентного бизнеса вводят разного рода агрегаторские схемы. Здесь очень важно не допустить монополизации рынка или его сегментов отдельными игроками, поэтому МТС не будет сокращать число партнёров до одного, десяти или даже тридцати компаний. Сейчас на рынке существует полтора десятка очень крупных компаний и ещё несколько десятков очень перспективных с точки зрения бизнеса партнёров, и мы всегда готовы поддерживать здоровую конкуренцию для того, чтобы иметь возможность предоставлять нашим абонентам лучшие услуги.

Что касается перспективных услуг, не связанных с загрузкой контента, можно отметить рост популярности услуги Good’OK (RBM), есть уверенность в том, что будут становиться популярнее такие услуги как информационные подписки, LBS, передача данных, мобильный банкинг и мобильное телевидение.

Среди факторов, которые определяют отставание доли LBS-услуг по сравнению с западными операторами, можно отметить следующие:

— большие территории и необходимость существенных вложений в модернизацию сетевой инфраструктуры;

— законодательные ограничения на GPS (на западе наиболее доходные LBS-услуги представлены именно конвергентными GSM-GPS продуктами, без этого полноценно не реализуется автонавигация, fleet management (отслеживание логистики грузопотоков));

— на Западе есть фактор законодательного «принуждения» операторов к обязательному определению координат абонента, в США федеральный закон существует больше десяти лет, в Евросоюзе — несколько лет.

Павел Ройтберг,

директор департамента по развитию продуктов и услуг ОАО «МТС»

Вопреки мрачным пророчествам аналитиков стагнация на рынке мобильных допуслуг в России оказалась непродолжительной, но успела взбодрить сотовых операторов и контент-провайдеров. В неожиданно слабом, по итогам 2005 года, проникновении VAS винили низкое качество сервисов и недостаточные инвестиции компаний в маркетинговое продвижение услуг и обучение абонентов. В результате, российские абоненты из всего многообразия предлагаемых допуслуг пользовались, в основном, «классическими» SMS-сервисами. По данным iks-Consulting, на долю коротких сообщений пришлось 50% всех доходов отечественных операторов от предоставления допуслуг. Продажи контента и услуги мобильного Интернета с существенным отрывом заняли второе и третье места с 22% и 18% соответственно.

О «выздоровлении» отечественного рынка VAS отрапортовало агентство ComNews Research в своём исследовании по итогам первого полугодия 2006 года. За данный период российские операторы предоставили допуслуги на сумму $882,3 миллиона (на 36% выше аналогичного прошлогоднего показателя), причём доля VAS в общих доходах телекомов выросла до 14,2%. Объём продаж контента вырос за год на 58% и составил $210 миллионов. При этом аналитики отметили такие тенденции, свидетельствующие о «созревании рынка», как увеличение средних размеров передаваемого контента, сезонность спроса, экспансию на смежные рынки и появление WAP-тарификации. Согласно прогнозам, по итогам текущего года рынок мобильного контента в стране вырастет до $470 млн., а к 2010 году перевалит за миллиард долларов.

Наиболее впечатляюще выглядел рост в сфере услуг передачи данных и мобильного Интернета. Выручка от предоставления сервисов этого типа выросла за год на 73%, составив $176 млн. По итогам первого полугодия в России насчитали 16 млн. GPRS-пользователей, из которых 8,5 млн. — активные. К концу года ComNews ожидает увеличения объёма доходов в мобильном интернет-сегменте до $380 млн. и рост доли этого направления в структуре выручки от VAS до 25%.

Участники рынка осознали и оценили значимость VAS, что выразилось в стремительном росте количества запусков новых оригинальных сервисов, улучшении контроля за качеством продаваемого контента и более плотном взаимодействии участников рынка между собой. В марте сего года в Москве прошла международная конференция и выставка VAS Russia 2006, в рамках которой всесторонне обсуждались проблемы внедрения, эксплуатации и развития допуслуг, в основном, в свете грядущего появления мобильных сетей третьего поколения.

От предстоящего перехода на 3G присутствующие на конференции ждали резкого всплеска доли VAS в ARPU операторов, как это уже случалось ранее во время резких скачков скоростных возможностей передачи данных, например, в случае с переходом от CSD к GPRS. О судьбе уже представленных на рынке сервисов тоже поговорили, обсудив эффективность возможных моделей доставки VAS конечному потребителю с точки зрения повышения ARPU и методы повышения лояльности абонентов. Во всех действиях и планах операторов просматривается одна общемировая тенденция к уходу от привычного развития бизнеса за счёт прироста абонентской базы. Проникновение сотовой связи превысило 100%, клиенты телекомов уже обзавелись двумя, а то и тремя SIM-картами, так что подключать больше некого.

Активизировавшееся сотрудничество отраслевых компаний не помешало ужесточению конкуренции на отечественном рынке VAS. В результате, на сегодняшний день, несмотря на то что на первую десятку ведущих контент-провайдеров приходится более 70% всех продаж, ни один из лидеров не может зафиксировать свои рыночные позиции. Все вынуждены постоянно завоёвывать внимание абонентов все новыми и новыми предложениями. Что же касается малых игроков на этом рынке, то их шансы на выживание с каждым месяцем становятся все более призрачными. Ведущие операторы связи отказываются сотрудничать с компаниями с объёмом продаж ниже установленного порогового значения.

К тому же новый закон «О рекламе» привёл к значительному снижению предложения рекламного времени на ТВ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост издержек контент-провайдеров и сделало недоступным данный канал продвижения VAS для компаний с небольшими бюджетами. Рентабельность телевизионной рекламы никогда не была высокой. Сейчас же затраты на ТВ окупаются лишь в масштабных и долгосрочных проектах, когда участники рынка могут рассчитывать на существенные скидки.

При этом сложившаяся ситуация заставляет изменять подход в своей деятельности не только операторов, но и поставщиков телекоммуникационного оборудования. Все ведущие вендоры этого рынка, такие как Avaya, Cisco, Huawei, Lucent, NEC и др. к настоящему времени предлагают системы с широкими возможностями по развёртыванию VAS-проектов и специальные разработки для деятельности виртуальных операторов MVNO. Так Huawei этим летом открыла в Москве «Центр впечатлений inTouch Experience Center», в рамках которого постоянно демонстрировалась экспозиция разнообразных VAS на базе специально построенного в Центре фрагмента 3G-сети. Также корпорация создала лабораторию по тестированию комплексных инновационных услуг совместно с другими вендорами оборудования.

С момента проведения VAS Russia 2006 прошло более полугода, и задумки участников рынка уже начали интенсивно воплощаться в жизнь, хотя 3G в российских сетях так и нет. Это, впрочем, также предсказывалось одним из докладчиков на VAS Russia, обратившим внимание на тот факт, что на рынке как мобильной, так и фиксированной связи происходит постепенное смещение приоритетов, в рамках которого охват сети, цена услуг и качество связи отходят на второй план, а ключевым фактором конкурентной борьбы становится обилие и разнообразие предоставляемых допуслуг. В связи с этим участникам рынка рекомендовалось обратить внимание на развитие VAS-направления, не дожидаясь сетей нового поколения. Тем более что многие потребности клиентов можно было удовлетворить и имеющимся в распоряжении телекомов технологическим инструментарием.

И компании начали улавливать тенденции, причём небезуспешно. Например, обратили внимание на неизменный успех VAS, ориентированных на уже упомянутое в начале стремление к индивидуализации. Причём речь идёт не о банальной загрузке обоев, рингтонов и заставок, а более «продвинутых» сервисах, таких как замена стандартного звука вызова абонента на любой другой из представленного контент-провайдером каталога. Данная услуга, известная как RBT (Ring Back Tunes [Также используется аббревиатура RBM — Ring Back Melody]), была предложена на российском рынке под брэндом Good’OK компанией МТС на платформе NEC. С помощью услуги пользователь может выразить своё отношение к звонящему, заказав несколько мелодий — по одной на каждую сформированную группу телефонных номеров.

Кстати, на московской конференции NEC, прошедшей в конце сентября, где подводились итоги первого года работы и озвучивались планы представительства компании в России, оборудованию для предоставления новых VAS было уделено достаточно много внимания. Сделать жизнь отечественных абонентов ещё более простой и приятной за счёт полезных и интересных сервисов корпорация обещает сразу после появления 3G. В частности, отдельный «букет» VAS-решений предлагается на базе GPS. Это и голосовые подсказки абоненту, пытающемуся добраться до нужного дома, и ориентирование по трехмерным картам городов, и поиск детей. Сейчас внедрение сервисов, связанных с географическим позиционированием, затруднено из-за низкой скорости передачи данных, недостаточной для подкачки нужных фрагментов карт.

В условиях большого города технология LBS даёт большие погрешности. Кроме того, компании, которым были бы интересны сервисы на базе LBS, сейчас успешно используют GPS в комбинации с GSM-приёмниками. Так что, на наш взгляд, перспективы LBS сегодня могут быть связаны исключительно с тем, что на базе этой технологии можно создавать дополнительные опции для других сервисов — в частности, например, для сервисов знакомств и общения.

Думаю, через год-полтора ведущие сотовые операторы сделают первые шаги в направлении IMS. То, какие сервисы могут быть востребованы, станет понятно после того, как операторы установят у себя IMS-платформы с конкретным потенциалом. Очевидно, что популярным может стать, например, сервис сохранения номера мобильного телефона при переходе от одного сотового оператора к другому.

Опыты в сфере мобильного телевидения, предпринятые GSM-операторами в России, пока нельзя считать вполне успешными, поскольку они не обеспечивают необходимое качество трансляций. На наш взгляд, будущее мобильного телевидения может быть связано с развитием технологии DVB-H (Digital Video Broadcast-Handheld), работающей в сетях 3G, которая дешевле, чем EDGE и GPRS, и обеспечивает высокое качество трансляции.

Тем не менее мы считаем мобильное видео перспективным, активно изучаем потребности рынка и уже начали создание продуктов в этом рыночном сегменте: так, мы одними из первых в мире создали сервис на базе технологий потокового видео и видеозвонка — интерактивную игру Temptation, запущенную в Англии летом этого года.

Александр Шатулов,

руководитель направлениЯ инновационных проектов компании i-Free

Кстати

Компания Movidity запустила сервис любительского видео movy.tv, который отличается от прочих клонов YouTube оптимизацией под загрузку контента с мобильников.

В этом году на отечественный рынок контента начали выходить операторы, ранее выступавшие лишь в пассивной роли посредников между продавцами и абонентами. В августе «Вымпелком» заключил договор с Warner Music, получив доступ к музыкальным каталогам мейджора, и теперь торгует фирменным контентом по цене $2 за реалтон и $1,2 за рингтон. В том же месяце МТС запустила на своём WAP-портале магазин мобильной музыки «Живой звук», предложив пользователям помимо рингтонов и реалтонов полноценные mp3-треки. Последние продаются по цене $0,99 без НДС. Предусмотрена и дисконтная схема: три песни обойдутся уже в $2. Такие цены наталкивают на определённые сомнения по поводу легальности контента, но оператор утверждает, что торгует музыкой на абсолютно законном основании. МТС делает «оптовые» закупки у контент-провайдера «Информ-мобил», которого никогда не ловили на неуплате роялти.

Но выходить на российский рынок даже с такими ценами довольно авантюристично, если учесть, что средние расценки на mp3-трек в Рунете составляют около 10 центов, и рассчитывать приходится лишь на «удобство» прямой закачки. При этом очевидно, что на железную длань закона легальным продавцам контента рассчитывать не приходится (см. статью «Мелодичная расплата», «КТ» #43 (663) от 21.11.2006), им нужно искать иные способы привлечения внимания потенциальных покупателей. В общем-то, этим «нащупыванием» участники рынка сейчас и занимаются. В частности, в сентябре «Вымпелком» объявил о запуске музыкального каталога «Диджей», который загружается в телефон и позволяет прослушивать образцы продаваемого контента, не выходя в Интернет и не оплачивая дополнительный трафик. Каждую закачиваемую из «Диджея» мелодию сопровождает фото исполнителя. Обновление каталога производится автоматически ночью, во время минимальной загруженности сети.

К концу года «Вымпелком» также планирует реализовать в «Диджее» функцию отложенной загрузки mp3-треков и другого «тяжёлого» контента в тёмное время суток. К этому времени каталог разнообразят картинками, играми и видеороликами, а географическое покрытие сервиса выйдет за пределы Москвы и Центрального региона и охватит всю российскую зону обслуживания «Билайна». Пока «Диджей» доступен владельцам трубок Nokia 6600, Nokia 6680 и Nokia 3230. В дальнейшем каталог можно будет загрузить на все модели на базе Symbian, а ещё через некоторое время на смартфоны с Windows Mobile.

Одновременно на рынок мобильного контента начали выходить отечественные торговые сети. В текущем году соответствующие проекты уже развернули компании «Евросеть» и «Связной». Новые рыночные игроки не утруждали себя разработкой специализированных Java-клиентов для доступа к wap-магазинам, поскольку продвигать подобную схему обслуживания покупателей им было бы на порядок сложнее, чем телекомам. Вместо этого сети занялись кастомизацией продаваемых телефонов: снабдили наиболее популярные у среднестатистического клиента модели комплектом из фирменных картинок и рингтонов, заранее настроили доступ в Сеть для всех крупных операторов, установили нужную wap-ссылку в качестве стартовой страницы и добавили в коробку подробную инструкцию по работе с открывшимся магазином.

Об успехах «Евросети» на контентном поприще известно немного. Финансовой информации компания пока не раскрывает. Флагманами кастомизации стали несколько моделей LG и Sagem. Также компания выпустила специальные карты для оплаты контента. «Связной» внёс соответствующие изменения в телефоны от множества вендоров во всех ценовых категориях. Среди «контентоориентированных» моделей встречаются и Sony Ericsson K750i, и Motorola V3i, и Siemens C75. К концу года сеть планирует продать, как минимум, полмиллиона кастомизированных моделей. По цене такие телефоны не отличаются от обычных, зато их покупателям полагается лишний год гарантии и сервисные льготы. Со временем «Связной» собирается вообще свернуть продажи не кастомизированных версий популярных телефонов.

Тем временем отечественные контент-провайдеры все увереннее сотрудничают с крупнейшими западными правообладателями. Так, «Информ-мобил» в начале сентября объявил о сотрудничестве с Sony BMG в продвижении местной восходящей R’n’B-звезды Bianka. По такому случаю контент-провайдер создал голосовой портал с доступом по короткому номеру, где расположены как хиты певицы, так и наиболее успешные песни других исполнителей из каталога Sony BMG. Другой крупный отечественный игрок PlayMobile, заручившись договором с Walt Disney Internet Group, выпустил эксклюзивный контент «по мотивам» мультфильма «Тачки» (The Cars). Интересно, что в стандартный продаваемый пакет включены не только музыка, картинки и анимационная заставка, но Java-игра. Это не первый опыт PlayMobile. Ранее компания, опять же получив соответствующие права у Disney, уже выпускала игру по следам фильма «Пираты Карибского моря 2».

Между тем в целом по рынку отношения отечественных контент-провайдеров с правообладателями далеки от безоблачных. Продавцы жалуются на двукратный рост отчислений на оплату авторских прав за последние полгода. Причина увеличения роялти кроется в увеличивающейся популярности реалтонов. В отличие от рингтонов, которые производители контента, условно говоря, просто наигрывают на синтезаторе, а потому выплачивают деньги лишь авторам копируемых произведений, реалтон — это «кусок» студийной записи, а значит, определённое вознаграждение полагается и звукозаписывающим компаниям.

Отечественные лейблы просят в среднем около 25%, а их зарубежные коллеги требуют уже до 40%. И перед контент-провайдерами, столкнувшимися с угрозой потери рентабельности бизнеса, встаёт нелёгкий выбор: уйти из сегмента, как минимум, зарубежных реалтонов, сосредоточившись на рингтонах, или же повысить цены. При сохранении прежних расценок для абонентов доходы от продажи контента в ближайшем будущем могут сократиться на 25%. Дальнейший рост роялти, как ожидается, поспособствует уходу с рынка малых игроков.

Ещё менее радужными выглядят перспективы небольших контент-провайдеров, если учесть постепенное созревание повышенных требований к качеству контента. В этом году уже была предпринята первая попытка сертификации. Этим вопросом занялась созданная в прошлом году по инициативе четырех крупнейших игроков рынка Ассоциация провайдеров мобильных услуг и контента. В мае 2006-го эта организация объявила о начале акции «Качество проверено!», в рамках которой оценивались мероприятия участников по повышению качества услуг, и при удовлетворительном экспертном заключении компании получали право размещать в своих рекламных материалах специальный символ. Тестером выступала «Лаборатория беспроводных сетей» (Wireless Lab). К осени были подведены первые итоги, которые трудно назвать неожиданными.

Значком «Качество проверено!» обзавелись «Мобикон», i-Free и INFON. Первый контент-провайдер удостоился признания за счёт регулярно проводимого тестирования контента, активного обучения абонентов (инструкции «Мобикона» были размещены в рекламе в СМИ и общественном транспорте) и плотного взаимодействия с операторами при борьбе с неудачными загрузками. i-Free создала службу тестирования и контроля качества (QA & QC), которая контролирует соблюдение стандартов качества всех продуктов, процессов и услуг компании, а также запустила круглосуточный саппорт для абонентов, автоматизированную справочную службу, специальный сайт help.i-free.ru и ведёт мониторинг закачек. INFON предпринимает аналогичные меры: тестирует контент, повышает требования к его производителям, публикует инструкции и отслеживает статус доставки у операторов.

Одна из главных причин снижения темпов роста отечественного рынка VAS по итогам 2005 года — недовольство потребителей качеством услуг и трудность настройки WAP: по нашим оценкам, в прошлом году более 50% всех абонентов, заказавших контент, так и не смогли его получить. Кроме того, многие пользователи часто сталкивались с недобросовестной рекламой контент-провайдеров, которые приводили в своих рекламных макетах или видеороликах умышленно заниженные цены. Кроме того, из-за высокой стоимости WAP-трафика увеличилась и конечная стоимость контента для абонентов. Все это привело к накоплению потребителями негативного опыта и, как следствие, к снижению объёмов продаж в доминирующем сегменте рынка.

Некоторые проблемы удалось преодолеть и, благодаря этому, остановить спад на рынке: сегодня рынок стабильно растёт, и по нашим оценкам, в этом году составит порядка 450 млн. долларов.

Хорошим импульсом стало то, что сотовые операторы начали решать проблему автоматических настроек WAP на телефонах своих абонентов — это, безусловно, положительно сказалось на продажах контента.

Кроме того, все ключевые игроки всерьёз обеспокоились проблемой качества и обязательной доставки контента. Поскольку деятельность недобросовестных контент-провайдеров во многом дискредитировала наш бизнес, мы понимали, что решать эту проблему нужно сообща, и поддержали инициативу «Качество проверено!» Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента.