Белые одежды

Известные производители мобильных телефонов (точнее, те, что продают их миллионами под собственными брэндами) не шибко любят распространяться о том, где и кем на самом деле изготовлена их чудесная продукция. Немудрено — что за радость отстегивать энную сумму за новинку, носящую хорошо известное имя, если знаешь, что ее не только собрали, но и придумали где-нибудь в Китае…

Тем не менее это вполне обыденное явление, и удивляться тут нечему. Законы рынка неизменно приводят его игроков к пониманию, что производство выгодно отдавать на сторону, туда, где объемы выше, а рабочая сила дешевле. А то и брать готовый продукт, не вкладывая ни гроша в разработку очередного велосипеда. Что до конкретной информации о том, какая именно модель является плодом собственного производства компании-"брэндоносца" (или только отчасти собрана из чужих деталек), какая сделана по оригинальной разработке, но на фабрике стороннего (естественно, азиатского) производителя, а какая просто выбрана из каталога готовых решений, — она рядовому покупателю недоступна. Остается довольствоваться слухами и анализировать новости, которые с завидным постоянством снабжаются припиской «по неподтвержденным сведениям…».

Рынок мобильных телефонов все растет, а покупатель становится все требовательнее, капризнее и нетерпеливее.

Соответственно, вариантов поведения у производителей мобильных телефонов не слишком много: либо ускоряться, наращивая исследовательские и производственные мощности, либо отдавать производство (а то и разработку) на откуп другой компании. И большинство из них не гнушаются возможности переложить свою «головную боль» на чужие плечи. Недаром в 2002 году ODM-телефоны занимали 8% рынка, а в прогнозах на текущий год уже говорят о сорока процентах.

Из тройки лидеров размещение заказов по ODM-схеме наиболее активно использует Motorola — к продукции этой компании приложили руку едва ли не все контрактные производители: BenQ, Compal, HTC, CMCS, Foxconn.… Причем объемы были отнюдь не маленькие, особенно в случае с BenQ. Тем не менее в ноябре минувшего года плодотворное сотрудничество двух гигантов завершилось.

Некоторые аналитики вообще считают, что Motorola потихоньку переквалифицируется в сугубо дизайнерскую компанию. Думаю, они слегка горячатся — все же кое-что Motorola разрабатывает и сама: в частности, подписано соглашение с Compal на OEM-производство трубок третьего поколения. Объем аутсорсинговой продукции у компании — около 20%, немногим больше, чем у Nokia.

Nokia в отношениях с контрактниками производит впечатление «жертвы обстоятельств»: мол, не хотела, да жизнь заставила. Компания использует ODM-схему преимущественно для обеспечения своей продукцией азиатского рынка. В течение некоторого времени телефоны среднего класса (например, модель 3128) производила для Nokia компания BenQ, но к настоящему моменту сотрудничество свернуто — заказы финнов ушли к Quanta Computer, которая будет делать аппараты начального уровня для продажи в азиатском регионе. Кроме того, Nokia заключила договор с корейским производителем SK Teletech на выпуск CDMA-телефонов с поддержкой EV-DO — что позволит существенно сэкономить время и деньги на разработке новой для компании технологии. Теснее всего в данный момент финны сотрудничают с Foxconn Electronics, которая получила от них солидный заказ на ODM-производство модели начального уровня из 3000-й серии. Возможно также, что Foxconn будет разрабатывать и изготавливать для Nokia CDMA-трубки.

Куда чаще к услугам сторонних компаний прибегала Siemens, чей объем аутсорсинга оценивается в 30%. На контрактной основе выпущено большинство аппаратов 65-й серии (над ними трудились Lite-On Technology и Quanta Computer). Есть в ассортименте Siemens и ODM-модели, которые тоже производила компания Quanta.

На благо японо-шведского альянса, перешедшего на аутсорсинг едва ли не полностью, по ODM-контрактам трудились в основном две тайваньские компании — Arima и Lite-On. Судя по динамике объемов поставок, у первой это получалось (и получается до сих пор) лучше. Творениями Arima являются, в частности, Sony Ericsson Z200, Т600 и T100 (кстати, именно Arima делала модели, продающиеся в России под маркой МТС).

Несколько иначе обстоит дело у компаний, которые и так находятся в азиатском регионе — в Корее. Они не особенно активны в раздаче заказов на сторону, но их тоже не минула чаша сия. Занимающий сегодня третью ступень мирового рейтинга вендоров Samsung упорно воздерживается от вкушения ODM-радостей, однако не исключено, что и он даст слабину. Есть мнение, что отрицательная динамика объемов продаж заставит гиганта отдать тайваньским ODM часть производства дешевых аппаратов.

LG размещает контрактные заказы в компании Lite-On; кроме того, стремясь расширить линейку low-end-телефонов, которые будут поставляться в Китай и ряд других стран, LG собирается заключить ODM-контракты с Compal и GVC. Что касается Pantech & Curitel, компания сама не прочь поработать по контракту, выпуская мобильники для американских брэндов Audiovox и Motorola.

Телефоны, продающиеся под маркой Panasonic, тоже далеко не все изготовлены компанией Matsushita Electric. Основные ее ODM-поставщики — Quanta Computer (производящая более половины трубок именно для Panasonic) и Compal. Однако тут наблюдается тенденция к сокращению контрактных заказов: все десять запланированных новинок Panasonic сделает собственными силами. Ну что тут скажешь — японцы, у них все по-своему.

Хотя представители BenQ и отрицают изменения в отношениях с партнерами, различные источники настойчиво сообщают, что Nokia прекращает сотрудничать с тайваньской компанией и уже нашла ей замену. Не верить этому поводов нет, все-таки BenQ прикупила себе не что-нибудь, а Siemens Mobile — одного из пятерки крупнейших вендоров мобильных телефонов, а значит, автоматически стала для финнов прямым конкурентом. Что, кстати, премило откомментировал представитель Nokia, усомнившийся, что соединение двух индюшек способно породить орла.

Уход Siemens из «большого мобилостроения», естественно, уменьшил и количество OEM/ODM-заказов у других контрактных производителей — Lite-On Technology и Quanta Computer, выпускавших для немцев немало моделей. Зато Foxconn совершила покупку, которая должна обеспечить ей еще пару кусков контрактного пирога, — контрольный пакет акций Chi Mei Communication Systems, выполнявшей ODM-заказы Motorola на производство low-end— и high-end-телефонов для рынка США. Особенно такому раскладу рада Compal, которая тоже точит зубы на контракты с Motorola.

Никогда не делай сам того, что можешь поручить другому. Правило успешного менеджмента

Пока тонкий сохнет

Когда несколько лет назад я порекомендовал знакомому прикупить популярный бюджетный КПК RoverPC P3, он отказался наотрез, мотивируя тем, что в России только-только научились собирать компьютеры, которые не разваливаются при транспортировке и из которых не выпадают детали (приятель, к слову, имел самое прямое отношение к этому направлению отечественного бизнеса, успешно наладил работу собственного сборочного цеха, в общем, знал, о чем говорил). Положить несколько железок в один ящик, закрепить и соединить их проводами у нас худо-бедно сумеют, но изготавливать эти самые железки не научатся еще долго, — таков был его суровый вердикт. Я согласился с ним в оценке успехов отечественной электронной промышленности, но объяснил, что благодаря усилиям профессионалов, которых у нас принято называть пиарщиками, слово «производить» означает совсем не то, что раньше. После чего продемонстрировал страничку с фотографиями и техническими характеристиками MiTAC Mio Digiwalker 338 и предложил сравнить два устройства, а по окончании анализа прочитал приятелю краткую лекцию о глобализации, международных корпорациях и OEM-тенденциях в сфере ноутбуков и карманных компьютеров.

Организация электронного производства была и остается весьма трудной и затратной задачей, которая в условиях острейшей конкуренции окупается только при массовом выпуске продукции. Поэтому большинство вендоров предпочитают переложить эту работу на плечи OEM/ODM, которые в большинстве своем располагаются на Тайване. Это касается самого широкого спектра электронных устройств, в том числе ноутбуков, КПК, смартфонов и коммуникаторов, сотовых телефонов (не думаете же вы, в самом деле, что МТС, выпускающая телефоны под своей маркой, заимела собственную производственную линию?), веб-планшетов и многого другого. И здесь надо четко понимать, что, покупая, например, RoverPC P4, ViewSonic V36 или Mitac Mio 339, мы получаем фактически одно и то же устройство. Самое главное — конструктив, то есть системная плата с предустановленным процессором и периферией — разработана инженерами компании Mitac и произведена на ее же производственных мощностях. Дальнейшее же сводится к установке платы в корпус, закручиванию шурупов, инсталляции фирменного ПО и упаковке аппарата вместе со всеми причитающимися аксессуарами в красивую коробочку. Иногда отсутствуют даже первые два пункта — и все сводится лишь к нанесению на «голый» корпус логотипа и наклейки на заднюю сторону.

Поскольку я все это знаю, мне смешно, когда знакомые покупают изделия Fujitsu-Siemens из принципа, рассуждая о том, что «у немцев, в отличие от азиатов, откуда надо руки растут». Я даже не буду говорить про «азиатскую» часть названия фирмы и уж тем более ничего не хочу сказать плохого про саму компанию; сам недавно расхвалил Pocket LOOX 720 в «Домашнем компьютере». Просто дело в том, что Fujitsu-Siemens не производит карманные компьютеры, он их выпускает. Точно так же поступают Rover Computers, ViewSonic, Dell, Acer и многие, многие другие. Кто же тогда производит? Вендоры очень не любят этот вопрос, и их представители никогда не отвечают на него, обычно ссылаясь на неосведомленность, либо отвечая в стиле «без комментариев». Поэтому (хотя в некоторых случаях можно легко найти или вывести путем умозаключений факты вполне определенные) по большей части приходится довольствоваться слухами и «кулуарной» информацией.

Одним из известнейших производителей наладонников до последнего времени была вышеупомянутая MiTAC. Конструктив линейки Mio использовался многими, в том числе отечественной Rover Computers (не только линейка наладонников, но, видимо, и оба коммуникатора). Не так давно нашелся некий европейский инвестор, крупно вложившийся в MiTAC; в результате у последней появился прямой выход на западный рынок, и OEM-контракты перестали быть основным источником дохода. Первым наладонником, который продавался в Европе в серьезных количествах, стал Mio 168 со встроенным GPS-модулем. Кстати, после того как MiTAC объявила эту модель, многие с нетерпением стали ждать аналогичного устройства от Rover, но, как видим, не дождались. Rover также работала с компанией FIC, чей конструктив использовался, например, при производстве модели RoverPC P5.

По ряду признаков, ASUS имеет собственное производство и работает не только на себя, но и «на дядю». Сравните, например, Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 BT/WLAN и ASUS MyPal A716: близнецы-братья, даже уникальная система управления процессором, разработанная ASUS, установлена на обеих. Предыдущую модель, Pocket LOOX 420, сконструировал кто-то другой, возможно Hewlett-Packard: сравните ее с iPAQ 4150 — разница только в корпусе, экране и батарее. Впрочем, не исключено, что оба наладонника родились где-то еще, например в тайваньском концерне HTC, который, вероятно, производит семисотую серию «луксов».

Кстати говоря, хотя HTC выпускает и не все современные смартфоны и коммуникаторы, но уж точно большую их часть; при этом названия его линеек — Feeler, Sonata, Amadeus, Magician, Alpine, Universal — ни для кого не секрет. Надеюсь, вы понимаете, что когда операторы сотовой связи Orange, Vodafone или T-Mobile сообщают о выходе нового смартфона или коммуникатора, это означает, что они выпускают его под своей маркой, но не производят. Сходите в любой магазин, торгующий мобильной техникой, и интереса ради сравните продукцию Qtek, I-Mate, T-Mobile и иже с ними; посмотрите модели Orange SPV c500, i-Mate SP3, Audiovox SMT5600 и Qtek 8010 и попробуйте найти десять отличий — не считая логотипа.

Разумеется, если бы контрактные производители выпускали один и тот же товар для всех желающих, далеко бы дело не пошло: мало кто из крупных игроков с серьезным именем согласится стричься под одну гребенку с конкурентами. Поэтому зачастую вендор закупает у производителя только системные платы с расчетом на то, что окончательный дизайн корпуса будет уникальным, либо оплачивает разработку эксклюзивного устройства «под себя»: по такой схеме работает, например, Hewlett-Packard. T-Mobile иногда тоже заказывает «фирменные» варианты смартфонов, незначительно, но все же отличающиеся от основной линейки HTC. А некоторые заказчики вообще разрабатывают устройство самостоятельно, размещая на Тайване или в Китае только заказ на производство. Так поступала компания Handspring, объединившаяся в прошлом году с Palm, так что Treo 650, видимо, произведен все той же HTC (сама Palm, кстати, тоже часто и с успехом пользовалась услугами китайских производителей). Аналогичным образом работала и Toshiba, до того как ушла с рынка КПК: продукцию для нее выпускала Compal.

Бывает и так, что у заказчика есть собственные производственные мощности, но нет возможности их перестроить для выпуска желаемого продукта, или это попросту не выгодно — дешевле заказать на стороне, включая общий дизайн. В результате получается, что Siemens SX56 и SX66 выпускает HTC (соответственно линейки Wallaby — T-Mobile MDA, O2 XDA, Qtek 1010, и линейки Blue Angel — он же Vodafone VPAIII, T-Mobile MDAIII, O2 XDA IIs, Orange SPV M2000, i-Mate PDA2k и др.), а дорогущий и стильный слайдер Nokia 8800 — BenQ. Покупателю остается лишь уповать на то, что любимая компания выбрала правильного OEM-производителя, который «за качество отвечает» — не перед потребителями, конечно, а перед заказчиком.

Хочу предостеречь читателя, который может сделать вывод: раз имя вендора ничего не стоит, значит, все равно, что покупать. Конечно, это не так. Любая серьезная фирма обязательно контролирует качество продуктов, которые она продает под своей маркой; кроме того, как и при выпуске настольных ПК, сборка и последующее тестирование влияют на многое. Организация сборочного конвейера — дело непростое, сбои в его работе обязательно скажутся на результате (хотя, конечно, возможностей вставить что-нибудь «не то» и «не туда» у сборщиков настольных компьютеров больше). Аналогично с тестированием: в серьезных компаниях наладонники подвергают физическим нагрузкам, заставляют работать при высокой и низкой температурах, проверяют работоспособность аккумуляторов — все это делается, чтобы отфильтровать, возможно, бракованные платы, поступившие от производителя. И от тщательности и продуманности системы контроля качества напрямую зависит качество продукта, поступающего в розничные сети.

Кроме всего прочего, вендор определяет комплектацию и программное наполнение устройства. Я, конечно, понимаю, что сообщение про богатый набор предустановленного ПО должного энтузиазма у наших покупателей не вызывает, однако, например, утилитами, предустановленными на наладонники HP, с удовольствием пользуется множество людей, предпочитая их коммерческим аналогам. А при, казалось бы, одинаковом софте для управления процессором ASUS MyPal A716 работает от одной зарядки гораздо дольше своего близнеца Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 BT/WLAN. Кроме того, не стоит забывать о такой важной вещи, как качество гарантийного и послегарантийного обслуживания, которое обеспечивает все тот же вендор.

С точки зрения потребителя OEM-схема имеет как минимум одно важное преимущество: она всегда положительно влияет на цену товара. Бывало, конечно, и так, что при этом необратимо страдало качество. Многие с грустью вспоминают фирму Teac, выпускавшую прекрасные оптические приводы до тех пор, пока она же их и производила; с переходом на OEM-поставки качество упало вместе с ценой. Но такие случаи, по крайней мере, в мобильной области, — редкость, и конечного пользователя не должно заботить, кому принадлежит и где располагается фабрика, на которой был изготовлен вожделенный гаджет. Контрактные производители очень заботятся о своем реноме и выпускают вполне качественную продукцию, которую доносят до нас, продают нам и обслуживают совсем другие фирмы. Вас же не беспокоит, что двигатели для автомобиля делает одна компания, стекла — другая, а шины — третья; главное, чтобы ездил нормально. Просто нужно помнить, что «на заборе написано» одно, а внутри зачастую лежит совсем другое. И понимать, что именно значит слово «производить», когда вы читаете его в очередном пресс-релизе.

К пуговицам претензии есть?

В процессе написания этой статьи мне вдруг вспомнился анекдот о том, как доктор, разломив таблетку пополам, дает ее пациенту со словами «Это тебе от головы, а это от поноса. И смотри не перепутай!» А перепутать в нынешней ситуации OEM-производства есть что. Хоть и встречаются на рынке товары, идентичные как две половинки таблетки, категоричное представление об OEM-сотрудничестве, как о переклейке этикеток, сегодняшней реальности уже не соответствует.

Разумеется, есть и такие крайние случаи, но OEM-заказ — это не просто одни делают, а другие покупают. Это работа рука об руку заказчика и изготовителя, когда у первого есть свое видение конечного продукта, а у второго — некоторые (ограниченные) возможности в плане реализации этого видения. Пожелания заказчика обычно учитываются, но, если он хочет получить именно «собственное» изделие, то должен понимать: все, что не удалось «стрясти» с производителя, придется доделывать самостоятельно. И сказать, труда или средств какой компании вложено в конечное изделие больше, порой весьма непросто.

Сегодня, в том что касается сложной техники, фиксированных схем взаимодействия заказчика и поставщика обычно нет — все определяется конкретной ситуацией и конкретным изделием. В общем, это просто взаимовыгодное сотрудничество двух компаний. А название на шильдике конечного изделия — лишь один из пунктов договоренности между ними.

Если взять Россию, то распространенное мнение «все российское производство — это исключительно отверточная сборка», мягко говоря, не всегда верно. Если схема и печатная плата монитора разработаны отечественными инженерами, изготовление плат и пайка отданы в Китай, а финишная сборка опять же здесь, в России (реальный пример — Rolsen), то назвать этот монитор «китайским» у меня не поворачивается язык. Передали экологически вредные производственные процессы в развивающуюся страну, и правильно сделали. Ровно так же поступают брэнды с мировыми именами.

С более сложными изделиями типа ноутбуков дела пока обстоят хуже. «Производство» основано на ОЕМ-наборах (называемых также «машинокомплектами», в которые включены все основные компоненты ноутбука, не считая покупных деталей, изменяющихся в зависимости от модификации — процессор, диск, память. Все остальное, в аккуратно упакованной коробочке, тайваньцы (или китайцы) готовы продавать кому угодно, так что заняться «производством» ноутбуков сегодня может практически любой желающий. Вот желающие и занимаются.

Года два назад я побывал на нескольких таких «производствах» (имена компаний называть не буду — полагаю, они ничего не значат, поскольку ситуация с «российскими» ноутбуками везде одинакова). Нельзя сказать, что я ожидал увидеть разработчиков с PCAD’ом и паяльные автоматы, тут же воплощающие идеи схемотехников в жизнь, но все равно ощущение осталось не лучшее. Представьте себе заводской цех, на одну четверть заваленный коробками с «машинокомплектами» (расписанными китайскими иероглифами), а еще на одну — аналогичными коробками, но уже «локализованными» и с известными отечественными логотипами. Оставшуюся половину занимает десяток рабочих мест, из которых собственно сборщиков с отвертками — примерно четверо (вставляют процессоры, память и винчестеры), остальные же заняты распаковкой-упаковкой и переклеиванием этикеток. Причем наиболее ответственная на сторонний взгляд операция — отдирание этикетки оригинальной; здесь используется масса разных инструментов, самый действенный из которых — специально заточенные женские ноготки и ряд бутылочек со всевозможными растворителями. Этикетку китайцы приклеивают намертво.

Имя поставщика «машинокомплектов» обычно держат в тайне, объясняя это тем, что нельзя допустить попадания информации к конкурентам. Сам факт того, что «производство» — на самом деле лишь доукомплектование заменяемыми и опциональными компонентами — сегодня уже не секрет, «производства» спокойно показывают журналистам, да и без них все об этом знают.

Если заказ крупный, OEM-поставщик, возможно, будет готов удовлетворить некоторые прихоти заказчика — например, перекрасить какую-то деталь в другой цвет или изменить ее форму, добавить опции в BIOS, локализовать драйверы или надписи на кнопках. Но это при заказах от нескольких десятков тысяч штук и выше, а мелким сборщикам приходится довольствоваться тем, что дают.