Ветеринара Анастасия Букова наконец-то угораздило отправиться от своих коров подальше в отпуск. Он не нашел ничего лучшего, как навестить своего приятеля Аввакума Захова, изнывающего от одиночества. Тот по прежнему глубоко «законсервирован» и скрашивает свои тоскливые будни увлечением кино и фотосъемкой и вечерами у доктора физико-математических наук Найдена Найденова — постоянного обитателя инвалидной коляски. Захова и Найденова объединило одиночество и любовь к разгадыванию ребусов, анаграмм и всяческих интеллектуальных загадок. Иногда профессора посещает племянник Харлампий — преуспевающий мастер по устройству витрин и выставочных павильонов, а также любитель карточных игр, и его невеста — «прекрасная фея» балерина Мария Максимова.

Тем временем в пограничном секторе L-Z совершает попытку вооруженного прорыва группа диверсантов. Пока пограничники локализуют прорыв, неизвестный пробирается на приграничное оборонительное сооружение «Момчил-2» и фотографирует его. Из перехваченных шифрограмм болгарская госбезопастность выясняет, что добытый материал вражеский шпион еще не передал своим заграничным хозяевам. О месте и времени передачи будет сообщено особым кодом, и от того как быстро удастся его разгадать, будет зависеть смогут или нет контрразведчики предотвратить передачу секретных сведений врагу. Но вот незадача (или злой умысел?) — главный шифровальщик попадает в аварию. И тогда полковник Манов решает привлечь для дешифровки профессора Найденова, который и раньше выполнял подобные задания. Аввакум Захов вновь оказывается в гуще событий.