Начало нового этапа гражданской воины надо отнести ко второй половине ноября 1918 г., т.е. к началу эвакуации германских войск из оккупированных ими областей после поражения Германии в Мировой войне. Но на смену германской интервенции явилась интервенция Антанты. Советская республика вступила в этот этап со всеми тяжелыми последствиями империалистической войны, - в состоянии блокады, в урезанных со всех сторон пределах, с границами, обозначенными военными фронтами, которые уже успели к этому времени сложиться в направлении всех стран света.
      На севере фронт тянулся от верхнего течения реки Печоры южнее Шенкурска, Обозерской, Чекуева (на реке Онеге) и Сороки; на западе - по границе с Финляндией, а затем через Ямбург, восточнее Пскова и Острова и далее по демаркационной линии, которая шла через Себеж, восточнее Полоцка, западнее Орши, восточнее Новозыбкова на Стародуб, хутор Михайловский (севернее Глухова), Корнево, Белгород, Волчанск, Валуйки. Далее, в сторону области Войска Донского, демаркационная линия проходила через Миллерово и Ростов-на-Дону. От Валуек фронт ко второй половине ноября огибал область Войска Донского по дуге севернее Кантемировки, южнее Боброва, Новохоперска и Балашова, западнее Царицына и далее шел на юго-запад через верховья рек Сал и Маныч, через село Петровское, Кисловодск, Грозный, Кизляр, Старо-Теречная на Каспийском море. На востоке после успехов на Волге красные армии продвигались к линии Александров-Гай, Шипово, Бузулук, Белебей, Бугуруслан, Мензелинск, река Пыз (восточнее Сарапула) и далее занимали фронт от Оса, западнее Кунгура, через Лысвенский завод, западнее Верхотурья.
      По первым признакам интервенция держав Антанты должна была принять грозные размеры. По условиям перемирия 27 октября 1918 г. Германия должна была отвести войска на границы 1914 г., эвакуировать порты Черного моря с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов и обеспечить свободный проход союзного флота в Балтийское море. В двадцатых числах ноября 1918 г. союзная эскадра появилась в Новороссийске, Севастополе и Одессе, несколько позднее английская эскадра - в Ревеле. С 14 по 23 ноября на состоявшемся в Яссах совещании «российских» политических деятелей с участием посланников Англии, Франции и САСШ была выработана программа интервенции с широким использованием вооруженных сил Антанты; в то же время в Одессе агент французского посланника в Яссах Энно в обращении к «населению юга» в форме торжественного обещания возвестил о немедленной помощи союзников.
      Представитель Добровольческой армии в Яссах генерал Щербачев, по соглашению с главнокомандующим союзными силами в Румынии, Трансильвании и на юге России французским генералом Вертело, в письме Деникину от 18 ноября передал целую программу интервенции, которой предусматривалась высадка 12 французских и греческих дивизий и занятие союзными войсками, кроме Одессы и Севастополя, еще Киева, Харькова, Криворожского и Донецкого бассейнов, Дона и Кубани, чтобы обеспечить Добровольческой и Донской армиям возможность наступления на Москву. На основании этого заявления Деникин составил свой план наступления на Москву при широком участии союзников. Но и без этих обещаний интервенция представлялась вероятной, в особенности на юге, где французская буржуазия имела реальные интересы в Донецком бассейне, на Украине, в Новороссийске и в Крыму, а английская - в Закавказье и в Закаспийской области. Кроме того, были реальные признаки интервенции и на западе. В Финляндии германская ориентация быстро сменилась французской. Эстония оказалась под английским протекторатом. В Польше борьба политических партий в середине ноября 1918 г. закончилась победой буржуазно-шовинистического правительства и диктатурой Пилсудского, после чего началось поспешное формирование армии под руководством французской миссии генерала Анри и ожесточенная борьба с германскими гарнизонами, прекращенная лишь вмешательством Верховного союзного совета. Новое польское правительство (кабинет Морачевского), с первых же шагов заняв враждебное положение по отношению к советскому правительству, опротестовало 22 декабря продвижение красных войск на запад и усвоило вызывающий способ действий, готовя разрыв дипломатических отношений.
      Двадцать шестого января 1918 г., пользуясь тем, что части старой царской армии стихийно самодемобилизовывались, а командование румынским фронтом во главе с генералом Щербачевым стало на сторону врагов пролетарской революции, румынские войска заняли главный город Бессарабии - Кишинев. Захват Кишинева румынскими оккупантами был объявлен штабом генерала Щербачева началом очищения Бессарабии от большевиков. Военные оккупанты Румынии потребовали, чтобы молдавский краевой совет, так называемый «сфатул-церий», объявил Бессарабию «независимой народной республикой». После беспощадного террора и массовых расстрелов Бессарабия 24 января старого стиля была провозглашена «независимой», т.е. тем самым насильственно была отторгнута от Советской России.
      В ответ на этот насильственный захват Бессарабии Румынией советское правительство арестовало, а затем выслало румынского посла Диаманди, кроме того, наложило арест на румынский золотой фонд, хранившийся в Госбанке. Восьмого - двадцать первого февраля 1918 г. представители Англии, Франции и Италии обратились к советскому правительству якобы для ликвидации конфликта мирным путем. Советское правительство согласилось. Договор, подписанный обеими сторонами (Раковским и генерал Авереску), об очищении румынскими войсками Бессарабии в двухмесячный срок фактически остался на бумаге. Румыния уклонилась от его выполнения. В ноябре декретом короля сфатул-церий был распущен, и 19 декабря 1918 г. решением румынского парламента Бессарабия была обращена в провинцию Румынского королевства.
      К началу 1919 г., однако, обнаружилось, что угроза по крайней мере непосредственной интервенции не так велика, как могло казаться. На севере деятельность союзных и белогвардейских частей не усилилась. Английский флот в Финском заливе не проявлял активности. Финляндия вела сдержанную политику. Попытка российских зарубежных контрреволюционных кругов организовать новый северо-западный фронт разбилась о недостаток единства в действиях Англии и Франции, который все сильнее сказывался с того момента, как Германия была побеждена и исчезла опасность со стороны общего врага. Все это обусловило широкие успехи красных войск по всему Западному фронту от побережья Финского залива до Припяти, где 7-я и Западная армии двигались вперед, не встречая сильного сопротивления. Седьмая армия до 19 февраля входила в состав Северного фронта. Западная армия лишь 15 ноября была образована из Западного района обороны.
      К началу января 1919 г. были уже заняты Нарва, Тале, Валк, Юрьев, и операции развивались в направлении на Ревель и Ригу. 10 декабря 1918 г. был занят Минск, и Советская Белоруссия вошла в состав РСФСР. 23 декабря состоялось постановление ВЦИК о независимости Советской Эстляндни, Латвии и Литвы. 5 января 1919 г. революционным взрывом изнутри была взята Рига, и к половине января латвийские красные войска отбросили белые германско-латвийско-российские части за линию Туккум - Митава - Валк - Поневеж. На остальном протяжении красные войска достигли линии Сморгонь - Листопады - Мир - Несвиж, приближаясь к линии Вильно - Лида - Барановичи - Лунинец .
      На Украине директория самостийной Украинской республики, возвестившая 15 ноября 1918 г. о переходе власти в ее руки, к 13 декабря фактически заменила правительство гетмана. Однако власть директории с ее двуличной, обманчивой политикой, без всякой опоры в трудящихся массах Украины, была непрочна. Возвещенный директорией «дружественный нейтралитет» по отношению к германским войскам оказался в полном противоречии с чувством ненависти к немецкому командованию, охватившим всю Украину и вызвавшим широкое партизанское движение против немцев, которые вывозили хлеб, и против помещиков и кулаков, которые этот хлеб продавали под защитой штыков немецких оккупантов. Недопущение новой оккупации союзниками было пустым звуком и не мешало директории вести переговоры с представителями Антанты о совместных действиях для защиты самостийности от большевиков. Одновременно велись насквозь фальшивые переговоры с советским правительством.
      Французская оккупация до середины января 1919 г. не выходила за пределы Одессы и Севастополя; Одесса 11 декабря даже была сдана без боя петлюровским войскам. Не была сдана лишь часть Николаевского (Приморского) бульвара, оцепленная французскими матросами и постами польской бригады Малаховского. Бригада эта была сформирована на Дону стараниями генерала Алексеева, широко раскрывшего двери для польской регулярной армии на началах союзных войск в Добровольческой армии, но затем отправлена на родину. Затем город был очищен уже деникинскими добровольцами по инициативе Гришина-Алмазова (бывшего министра сибирского правительства, уволенного в отставку и перешедшего на службу к Деникину). Петлюровцы же продолжали окружать город и даже занимали водопровод.
      Лишь со второй половины января 1919 г., когда прибыли остальные части французской и двух греческих дивизий, французы заняли Николаев и Херсон, что было необходимо для обеспечения Одессы продовольствием; но на этой расширенной территории было оставлено управление директории, с которой французское командование продолжало вести переговоры. Французское командование плохо разбиралось в политической обстановке, но проявляло всяческую заботу, чтобы предупредить «большевистскую заразу» и революционное движение среди французских матросов и солдат, признаки которого уже были налицо.
      Хотя по директиве военно-революционного комитета рабочие дружины 20 декабря должны были покинуть Одессу, но некоторые из них продолжали действовать на окраинах .
      Оставшиеся рабочие продолжали волноваться, а политика белого террора обостряла классовую борьбу. В то же время выделенная коммунистической партией «иностранная коллегия» вела успешную пропаганду среди союзных войск.
      Подготовка к возвращению на Украину красных войск в сущности не прерывалась с момента их вытеснения германцами. Остатки Красной гвардии и партизанские отряды с осени 1918 г. постепенно стягивались с Украины в нейтральную зону, которая тянулась на 20-30 км по обе стороны границы. В то же время «девятка» ЦК КП(6)У, во главе с популярными на Украине товарищами Пятаковым и Бубновым, продолжала организовывать восстания через свою «пятерку», или «главный повстанческий штаб», находя благоприятную почву в революционном движении бедняцкого и середняцкого крестьянства.
      Хотя переговоры с Украинской директорией продолжались, но уже 11 ноября последовало распоряжение о приведении в боевую готовность вновь формировавшихся украинских дивизий. С 17 ноября была образована так называемая группа Курского направления под командованием товарища Антонова-Овсеенко, которая должна была послужить ядром для будущего Украинского фронта. Первоначально эта группа, усиленная в декабре отрядом товарища Кожевникова (с Восточного фронта), получила другое направление. Еще в директиве от 11 ноября главком приказывал товарищу Антонову-Овсеенко развернуть его отряд вдоль демаркационной линии от Обояни до Бирюча и в то же время сформировать ударную группу из полка конницы, трех пехотных полков и отряда Кожевникова для содействия 8-й армии Южного фронта ударом в тыл красновских войск в направлении на Миллерово, прикрываясь со стороны Харькова ожидающей в Курске Московской рабочей дивизией . Отсюда видно, что по крайней мере в конце ноября главное командование еще не имело в виду развития широкого плана действий на Украине, стремясь пока сосредоточить усилия против Донского войска. Эта идея получила еще более определенное выражение в приказе 19 декабря товарищу Антонову-Овсеенко - сдать командование всей группой Курского направления товарищу Кожевникову, передав ее в подчинение Южному фронту. Таким образом, в распоряжении товарища Антонова-Овсеенко остались две недо-формированные украинские полупартизанские дивизии.
      Но события вызвали почти одновременно постановку этим дивизиям активных задач в пределах Украины. К концу декабря революционное движение на Украине усилилось, началось стягивание партизан через нейтральную зону. Войска директории, обманутые в своих ожиданиях различных благ (в том числе земельных наделов), расходились по домам, унося оружие и частично пополняя ряды партизан. Остались лишь поддерживающие директорию галицийские сечевики. 27 декабря местный ревком поднял восстание в Екатеринославе и захватил город. Одновременно началось движение украинских дивизий из нейтральной полосы на Чернигов и Харьков. 3 января 1919 г. после короткого боя Харьков был взят. Наступление быстро развивалось как в направлении на Киев, так и к черноморским портам, встречая на всех направлениях благоприятные условия для своего распространения. Наиболее значительная группа украинских войск атамана Григорьева уже в середине января открыто перешла на сторону советской власти.
      Четвертого января, как бы закрепляя уже создавшееся положение, последовал приказ Революционного военного совета республики об образовании Украинского фронта, в состав которого вошли все наличные украинские отряды , части пограничной охраны и бригада 9-й стрелковой дивизии. Для руководства фронтом был учрежден Реввоенсовет в составе командующего товарища Антонова-Овсеенко и членов по назначению Украинского правительства, что дало этому фронту известную самостоятельность в ущерб общим задачам Южного фронта. Начальником штаба был назначен товарищ Глаголев, которому было передано все управление резервной армии, что также было не в пользу Южного фронта. Разграничительные линии были установлены:
      а) между Украинским и Южным фронтами: Елец - Старый Оскол - Купянск (все пункты включительно для Украинского фронта), охватывая таким образом все железнодорожные пути в Донбасс через Харьков и непосредственно из центра;
      б) между Украинским фронтом и Западной армией: река Сож и линия Гомель - Овруч, все пункты также включительно для Украинского фронта. Тем самым общий Западный фронт (даже против белой Польши) был разделен на две самостоятельные части, а пределы Украинского фронта широко раздвинуты на запад к границам с Польшей и Румынией.
      На Южном фронте во второй половине ноября 1918 т. Донская армия генерала Краснова продолжала развивать план действий, одобренный еще в сентябре войсковым кругом и направленный к захвату Калача, Новохоперска, Балашова, Камышина и Царицына как стратегических пунктов, необходимых для обеспечения границ области Войска Донского. К этому времени силы Донской армии достигали приблизительно 56 000 бойцов (в том числе около 10 000 сабель) и 278 орудий, причем в 8-й и 9-й армиях, образованных из южной завесы, было около 17 000 пехоты, 2300 конницы и около 40 орудий, а в 10-й армии, в районе Царицына, числилось свыше 30 000 пехоты и около 8000 конницы с большим количеством артиллерии. Эти цифры, само собой понятно, нельзя признать без оговорки, считаясь с тем, что учет в войсках и штабах в то время страдал большими недочетами. Произведенная реорганизация, естественно, повлекла за собой значительные изменения в учете сил армии, конечно, в сторону преуменьшения.
      Царицын, лежавший в углу сухопутных и водных путей, связывавших Южный и Юго-Восточный (Каспийско-Кавказский) фронты , в полосе, отделяющей область войска Донского от областей уральского и оренбургского казачества, и на фланге всех операционных направлений Донской армии на Саратов, Тамбов и Воронеж, имел особо важное военно-политическое и стратегическое значение. Этим и объясняется указанная группировка сил и самый план действий донских казаков, имевший целью покончить с геройским оплотом пролетарской революции на Волге, с «Красным Верденом», и выйти на линию Лиски - Поворино - Балашов, чтобы таким образом прервать сообщение Южного фронта с Царицыном и Камышином и воспрепятствовать всяким переброскам в охват правого восточного фланга Донской армии. В период этих операций, начатых еще в октябре 1918 г., другой фланг белых, обращенный к Донбассу, не внушал еще беспокойства, будучи, как казалось, надежно прикрыт германской оккупацией.
      Изучая события, связанные с защитой Царицына, и: обращаясь не только к этому периоду, но и ко всей эпохе гражданской войны, каждый из нас со всей ясностью видит, какую грандиозную по своему объему и творческую по своему значению работу провел на всех фронтах и в частности на Царицынском фронте И. В. Сталин.
      К. . Ворошилов в своем очерке, посвященном пятидесятилетию товарища Сталина пишет: «Свою военную работу товарища Сталин начал с Царицынского фронта и довольно случайно. В начале июня 1918 г. товарищ Сталин с отрядом красноармейцев и двумя автоброневиками направляется в Царицын в качестве руководителя всем продовольственным делом юга России. В Царицыне он застает невероятный хаос не только в советских, профессиональных и партийных организациях, но еще большую путаницу и неразбериху в органах военного командования. Товарищ Сталин на каждом шагу наталкивается на препятствия общего характера, мешающие ему выполнить его прямую задачу. Эти препятствия обусловливались прежде всего быстро растущей казачьей контрреволюцией, которая получала в это время обильную поддержку от немецких оккупантов, окончательно занявших Украину. Казачьи контрреволюционные банды вскоре захватывают ряд близлежащих от Царицына пунктов и тем самым не только срывают возможность планомерной заготовки хлеба для голодающих Москвы и Ленинграда, но и для Царицына создают чрезвычайную опасность.
      Не лучше обстоит в это время дело и в других местах. В Москве происходит левоэсеровское восстание, на востоке изменяет Муравьев, на Урале развивается и крепнет чехо-словацкая контрреволюция, на крайнем юге - к Баку подбираются англичане. Все горит в огненном кольце. Революция переживает величайшие испытания. Телеграмма за телеграммой летит по проводам к товарищу Сталину в Царицын от Ленина и обратно. Ленин предупреждает об опасностях, ободряет, требует решительных мер. Положение Царицына приобретает громадное значение. При восстании на Дону и при потере Царицына мы рискуем потерять весь производящий богатый хлебный Северный Кавказ. И товарищ Сталин это отчетливо понимает. Как опытный революционер, он скоро приходит к убеждению, что его работа будет иметь какой-нибудь смысл только при условии, если он сможет влиять на военное командование, роль которого в данных условиях становится решающей.
      «Линия южнее Царицына еще не восстановлена», - пишет он Ленину в записке от 7 июля, переданной с характерной надписью: «Спешу на фронт, пишу только по делу».
      «Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим. Можете быть уверены, что не пощадим никого - ни себя, ни других, а хлеб все же дадим. Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана; и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им».
      И далее, отвечая на беспокойство Ленина по поводу возможного выступления левых эсеров в Царицыне, он пишет кратко, но твердо и ясно: «Что касается истеричных, будьте уверены, у нас рука не дрогнет, с врагами будем действовать по-вражески».
      Все более присматриваясь к военному аппарату, товарищ Сталин убеждается в его полной беспомощности, а в некоторой своей части и прямом нежелании организовать отпор наглеющей контрреволюции.
      И уже 11 июля 1918 г. товарищ Сталин телеграфирует Ленину: «Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского округа оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши «специалисты» психологически неспособны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они как «штабные» работники, умеющие лишь «чертить чертежи» и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям... и вообще чувствуют себя как посторонние люди, гости. Военкомы не смогли восполнить пробел...
      Товарищ Сталин не ограничивается этой уничтожающей характеристикой, в этой же записке он делает для себя действенный вывод:
      «Смотреть на это равнодушно, когда фронт Кальнина (командующий в то время на Северном Кавказе оторван от пункта снабжения, а Север - от хлебного района, считаю себя не вправе. Я буду исправлять эти и многие другие недочеты на местах, я принимаю ряд мер и буду принимать, вплоть до смещения губящих дело чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учреждениями».
      Обстановка становилась все более и более напряженной. Товарищ Сталин развивает колоссальную энергию и в самое короткое время из чрезвычайного уполномоченного по продовольствию превращается в фактического руководителя всех красных сил Царицынского фронта. Это положение получает оформление в Москве, и на товарища Сталина возлагаются задачи «навести порядок, объединить отряды в регулярные части, установить правильное командование, изгнав всех неповинующихся» (из телеграммы РВСР с надписью: «Настоящая телеграмма отправляется по согласованию с Лениным»).
      К этому времени к Царицыну подошли остатки украинских революционных армий, отступающих под натиском германских войск через донские степи.
      Во главе с товарищем Сталиным создается Революционный военный совет, который приступает к организации регулярной армии. Кипучая натура товарища Сталина, его энергия и воля сделали то, что казалось еще вчера невозможным. В течение самого короткого времени создаются дивизии, бригады и полки. Штабы, органы снабжения и весь тыл радикальнейшим образом очищаются от контрреволюционных и враждебных элементов. Советский и партийный аппарат улучшается и подтягивается. Вокруг товарища Сталина объединяется группа старых большевиков и революционных рабочих, и вместо беспомощного штаба вырастает на юге, у ворот контрреволюционного Дона, красная, большевистская крепость.
      Царицын в тот период был переполнен контрреволюционерами всевозможных мастей, от правых эсеров и террористов до махровых монархистов. Все эти господа до появления товарища Сталина и прибытия революционных отрядов с Украины чувствовали себя почти свободно и жили, выжидая лучших дней. Чтобы обеспечить реорганизацию красных сил на фронте, нужно было железной, беспощадной метлой прочистить тыл. Реввоенсовет, во главе с товарищем Сталиным, создает специальную Чека и возлагает на нее обязанность очистить Царицын от контрреволюции.
      Свидетельство врага иногда бывает ценно и интересно. Вот как в белогвардейском журнале «Донская волна» от 3 февраля 1919 г. описывает этот период и роль товарища Сталина изменивший нам и перебежавший к красновцам полковник Носович (б. начальник оперативного управления армии):

      «Главное назначение Сталина было снабжение продовольствием северных губерний, и для выполнения этой задачи он обладал неограниченными полномочиями...

      Линия Грязи - Царицын оказалась окончательно перерезанной. На севере осталась лишь одна возможность получать припасы и поддерживать связь: это - Волга. На юге, после занятия добровольцами Тихорецкой, положение стало тоже весьма шатким. А для Сталина, черпающего свои запасы исключительно из Ставропольской губернии, такое положение граничило с окончанием его миссии на юге. Не в правилах, очевидно, такого человека, как Сталин, уходить от раз начатого им дела. Надо отдать справедливость ему, что его энергии может позавидовать любой из старых администраторов, а способности применяться к делу и обстоятельствам следовало бы поучиться многим.